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La prospezione è la colonna vitale di una pratica finanziaria sana e crescente. La maggior parte dei consulenti che sono stati in attività per un po 'hanno i metodi preferiti che funzionano per il loro pubblico di destinazione, il mercato locale e le preferenze personali, ma è una buona idea rialzare le maniche e provare nuove attività di prospezione ogni tanto.
Abbiamo votato una manciata di consiglieri finanziari attivi (e spolverato alcuni vecchi manuali di vendita) e abbiamo sviluppato un elenco di cinque idee di ricerca per respirare aria fresca nell'imbuto di vendita.
Shake the Tree Referral
È il metodo cercato e vero di toccare la tua rete per prospettive qualificate che potrebbero essere alla ricerca dei tuoi servizi. Questo funziona meglio quando non contatta regolarmente la tua rete per i porta e hai in mente specifiche idee sui tipi di referenze che stai cercando. Invece di inviare query generiche, consideri sviluppare un elenco specifico di potenziali clienti che desideri contattare e richiedere presentazioni o creare un profilo ideale dei clienti che stai cercando (ad esempio, dirigenti di tecnologia o non profit di una determinata dimensione). Prendi un po 'di tempo per espandere la tua rete attraverso una chiesa, una scuola o attività familiari.
Organizzare un evento di appuntamento casuale con un partner strategico come altoparlante è un ottimo modo per fornire informazioni preziose, portando nuovi lead. Invita i tuoi clienti più preziosi (hai segmentato il tuo libro, vero?) E chiedi loro di portare due amici che potrebbero essere interessati all'argomento.
Gli argomenti potrebbero variare dalla pianificazione del pensionamento al risparmio universitario o dono di beneficenza. Considerate di chiedere a un grossista o partner strategico di dividere il costo dell'evento per mantenere il tuo impegno finanziario basso.
Tutti vogliono lavorare con un esperto che capisce le loro esigenze specifiche. Date un'occhiata al tuo libro e determini quale nicchia ti piacerebbe concentrarvi e sviluppa una strategia di ricerca e di servizio progettata per puntare a questa nicchia.
Mostra la tua nicchia che comprendi le tue esigenze e puoi offrire soluzioni personalizzate. Questo è sicuramente più complesso rispetto alla selezione di dollari ma può offrire vantaggi enormi alla tua pratica in termini di rinvii e nuovi lead.
Crea Amici
Hai una forte rete di partner di alleanza e di referral? Se no, stabilire legami avvocati, CPA e agenti di assicurazione può essere un ottimo modo per cross-sell i servizi e offrire ai vostri clienti la cura completa. Se hai già partner, stai ricevendo piombi da loro? Considera di rinfrescare il tuo rapporto portandoli a pranzo o offrendo loro l'opportunità di parlare ad un evento client.
Sponsorizzare un evento o una carità
I legami comunitari sono importanti e sponsorizzare un evento locale, il team sportivo dei bambini o la carità è un ottimo modo per mostrare che la tua attività fa parte della comunità aumentando la tua visibilità.Scegli un'opportunità di sponsorizzazione che otterrà il tuo logo e il tuo nome davanti al tuo target di mercato.
Ad esempio, se si desidera individuare gli investitori di età inferiore ai 50 anni, considerare di sponsorizzare una squadra di calcio per costruire rapporti con le loro madri. Prendi il tuo logo sulle maglie sportive e prendi in considerazione l'offerta di caffè e ciambelle caldi nei giorni di gioco. Sarai apprezzato per la vostra pensieristica e generosità - grandi tratti per un consulente finanziario.
Può essere difficile trovare il tempo per prospettare quando sei impegnato a lavorare con i clienti e gestire una pratica occupata. Tuttavia, è una brutta idea ignorare la prospezione in modo che non si trovi alti e asciutti durante un mese lento.
Speriamo che ti abbiamo dato alcune idee (e aggiornate alcune vecchie) per uscire e iniziare a battere nuove attività. Ricorda che, come la maggior parte delle attività di marketing, una strategia di prospezione spesso produce i migliori risultati con il tempo, la pazienza e la coerenza.
Seguendo le prospettive con le prospettive
Le vendite richiedono persistenza. Il tuo livello di urgenza sarà superiore alle tue prospettive ', quindi devi seguire con loro per mantenere la vendita in movimento.
Preparare i Consulenti Finanziari
I consiglieri finanziari vengono reclutati sulla base di statistiche dure sulla loro redditività, ma un curriculum ben strutturato può aiutare vendendo te stesso.
Come i consulenti finanziari che cambiano imprese possono mantenere clienti
Per i consulenti finanziari che cercano di cambiare le imprese, una preoccupazione principale è mantenere i clienti. Scopri come superare i numerosi ostacoli del processo.