Preparare i Consulenti Finanziari

Preparazione dei Resume di Financial Advisor: Come consulente finanziario che cerca di cambiare le imprese, la dimensione del tuo libro di business, misurata da una combinazione di ricavi, produzione e risorse del cliente, il tuo punto vendita più forte. Nel frattempo, una grande sfida per un potenziale datore di lavoro sta verificando tutte le statistiche che potresti presentare. Nella misura in cui la tua pagina web sponsorizzata da datori di lavoro offre tali dati nel tentativo di attirare altri clienti, una parte del problema viene risolta.

Tuttavia, un curriculum ben preparato può essere utilizzato per evidenziare altri aspetti importanti dello sfondo, dell'esperienza e delle pratiche commerciali che possono aumentare la vostra desiderabilità come un potenziale noleggio. In particolare, un datore di lavoro dal futuro desidererà indicazioni circa la tua capacità di sviluppare la tua pratica e il tuo libro di business ben oltre i loro parametri.

Inoltre, tenere presente la cultura aziendale di una nuova impresa potenziale, che può richiedere di personalizzare il tuo curriculum aziendale. Dimostra che avrai una forte integrazione con la cultura di questa società. Non dimenticare mai, inoltre, che la chiave per il marketing è dimostrare il vostro valore per un potenziale datore di lavoro.

Mostra che coltivi le relazioni a lungo termine del cliente: Un consulente finanziario che può individuare, coltivare e trattenere clienti a lungo termine è particolarmente prezioso per un'azienda che cerca di sviluppare e mantenere una base stabile di clientela, che i costi della nuova acquisizione dei clienti tendono ad essere molto elevati.

Di conseguenza, un efficace riepilogo del consulente finanziario conterrà specifiche e statistiche sull'esperienza di conservazione dei tuoi clienti, incluse le strategie utilizzate a questo proposito. Discuti il ​​tuo approccio per la fornitura di servizi e promuovendo alti livelli di soddisfazione del cliente, inclusi i tuoi standard per la frequenza e la natura del contatto con i clienti (via telefono o e-mail e incontri personali), nonché per la risoluzione dei problemi.

Indica come tutto questo si inserisce in una strategia globale per aumentare i ricavi nel lungo raggio.

Discutete il vostro approccio ai problemi comuni del cliente: Ad esempio, nel tuo curriculum potrebbe essere utile descrivere in dettaglio il modo in cui affrontare:

• Attrarre i client di nuova generazione
• Aiutare clienti mirati da autori di abusi di anziani finanziari
• Assistere i clienti con la donazione di beneficenza
• Advisare finestre sulle transizioni nella loro vita
• Aiutare i piccoli imprenditori e clienti imprenditoriali
• Offrire un servizio eccellente a un grande e crescente libro di business

Di particolare interesse per l'impresa di assunzione è la vostra efficacia nelle vendite e nelle strategie di vendita che si impiegano per aumentare la tua pratica. Discutere in dettaglio, come si è avvicinato alle vendite di prodotti e servizi chiave.Ancora una volta, essere particolarmente sensibile a quelli che l'impresa di assunzione potrebbe sottolineare come parte della sua strategia, come ad esempio la pianificazione finanziaria.

Discutere di interessi all'esterno del lavoro: In particolare, il coinvolgimento con un lavoro civico, volontario o caritatevole può portare a costruire una presenza nella comunità e stabilire o cementare le relazioni con i clienti. Di conseguenza, le vostre attività in questa sfera dovrebbero essere discusse nel tuo curriculum, soprattutto se il tuo futuro datore di lavoro ha una cultura che sottolinea il coinvolgimento della comunità e la cittadinanza responsabile.

In una serie di aziende di titoli, il golf è una grande parte della cultura, sia per la socializzazione interna che per i clienti divertenti. Di conseguenza, i giocatori di golf dovrebbero in genere ricordare la loro abilità.

In alcune forme e nei contesti, specialmente nell'affrontare clienti socialmente prominenti ed elevati, un interesse per le arti e la cultura può essere importante, come l'adesione a club esclusivi. C'era un esempio che non molto tempo fa di un consulente finanziario che ha costruito e consolidato relazioni importanti accolgendosi in circoli esclusivi e accompagnando i clienti a eventi sociali e culturali ad alto livello.

L'esperienza di quantificazione: Semplicemente dire che hai esperienza con, ad esempio, un particolare tipo di client o di un account non fornisce al lettore alcuna indicazione della profondità di quella esperienza.

Cercate di essere più specifiche, quantificando i numeri coinvolti e in quanti anni questa esperienza si estende.

Certificazioni professionali: Non dimenticare di elencare in modo prominente le varie certificazioni che si possono avere. La licenza della serie FINRA 7 è naturalmente quella chiave. Dovresti indicare quando l'hai prima ottenuta. Dovresti fare altresì con tutte le altre licenze di FINRA e anche con le denominazioni CFA, CFP o CPA, in caso di una qualsiasi di queste. Inoltre, se si dispone di una laurea o di una formazione legale, ciò è particolarmente importante sottolineare.

Oltre alle certificazioni formali e ai diplomi accademici, anche considerare la formazione e il corso che si è impegnato, e come questo ha aiutato a svilupparsi professionalmente.

Per ulteriori informazioni: Vedi "Il curatore perfetto del consulente finanziario" di Alina Dizik nella newsletter online di FINS pubblicato da The Wall Street Journal , 30 gennaio 2012.