6 Aspetti astratti di ogni grande stock

Potresti definirli astratti, o forse sconosciuti, fraintesi o addirittura sorprendenti. In entrambi i casi, ci sono diversi aspetti di ogni azione che la gente deve prendere in considerazione ma raramente fare!

Ogni concetto di seguito è semplice da incidere, ma ha implicazioni significative per la direzione futura di qualsiasi società sottostante, e quindi il suo prezzo delle azioni. Idealmente, una volta che si impara quanto importanti questi aspetti dell'analisi possono essere a qualsiasi azione, non farai mai un altro commercio senza prima controllare gli indizi che queste tattiche forniscono.

Team di gestione

La gente tende a fare esattamente quello che hanno sempre fatto. I vincitori vincono, i perdenti perdono.

Allora, perché non dare un'occhiata all'attuale team di gestione di una società e valutare quanto siano riusciti nelle posizioni precedenti? La bellezza dell'era digitale è che le informazioni di questo tipo possono essere estratte abbastanza facilmente.

Spesso, quando viene annunciato un nuovo CEO o CFO o CTO o Vice Presidente, il comunicato stampa vi darà un'idea delle loro qualifiche. In genere, lo fanno identificando dove (e di solito quando) l'individuo è stato precedentemente impegnato.

Se la signora McDougal fosse stata con una società pubblica per gli ultimi cinque anni, si può vedere come quella società ha eseguito durante il suo posto. Guarda la reazione dei prezzi degli azionisti attorno al momento dell'annuncio con quella compagnia originale anni fa, e anche come il magazzino ha eseguito alcuni mesi e pochi anni.

Per fare questo passo avanti, scopri come le azioni (e in particolare la società sottostante) hanno risposto alle proprie strategie e coinvolgimento.

Molto probabilmente si potrebbe aspettare un percorso simile a questa nuova impresa.

La società ha subito decine di grandi cambiamenti immediatamente? È stato raffinato il modello di business? Il numero dei membri è stato ridotto in maniera massiccia? O aumentato? La signora McDougal ha venduto parti del business, o ha fatto un'acquisizione di acquisti?

Spoiler alert: avrebbe molto probabilità avere lo stesso impatto su questa società come aveva sull'ex.

Dopo tutto, come abbiamo detto, le persone tendono a fare quello che hanno sempre fatto.

Marketing

Lo scopo di un'azienda è quello di fare soldi. Il modo principale per ottenere questo è attraverso il marketing, sia che significhi s, messaggi di social media, interviste televisive o opuscoli sotto il tergicristallo del tuo parabrezza.

È ragionevole che l'analisi della strategia di marketing di un'impresa sia importante. Ciò che è ancora più importante è valutare l'efficacia dei loro sforzi.

La pubblicità è come un pozzo senza fondo e immorale. Quando un'impresa spende il 20% del budget che esegue annunci Super Bowl, o pompala milioni in annunci pubblicitari su giornali e riviste, ottenere un commento da parte della direzione di come siano efficaci il loro approccio.

Queste informazioni saranno particolarmente importanti quando contrastate con altri canali di marketing. Quali sono le tattiche che mostrano i migliori risultati e quali sono i canali scalabili in modo da poter rotare gli effettivi a un pubblico molto più grande?

Se non ti sembra di avere una buona risposta sull'efficacia dei propri sforzi di marketing, assicuratevi di leggere la "Discussione e analisi di gestione" (che in genere troverai con i rapporti finanziari annuali).

In alternativa, chiamare il contatto degli investitori, che ha quasi tutte le aziende quotate in borsa, e chiedere loro il loro riepilogo dei loro sforzi di marketing.

Naturalmente, con o senza i due approcci citati, dovresti guardare da vicino gli sforzi promozionali da soli. Cosa pensi dei loro annunci? Ti aspetti che il loro ultimo slogan o offerta avrà successo per loro?

Adozione di prodotto

La velocità con cui le prospettive adottano un prodotto o un servizio riveleranno molto. Anche il miglior articolo del mondo affonda sulla vite se solo poche persone sono "a bordo" ogni settimana.

Nel frattempo, alcune aziende che eseguono il meglio sono quelle che vendono prodotti inferiori. Nonostante la qualità, se il loro gadget succede ad essere tutta la rabbia, allora il loro prezzo delle azioni potrebbe esplodere più in alto.

Questo è spesso vero anche se la domanda è guidata da un temporaneo moda, nel qual caso si dovrebbe desiderare di guadagnare mentre si guida l'onda più in alto, ma vendere quelle azioni prima dell'inevitabile crollo.

Investitori timbri e trader manias sono in realtà abbastanza comuni, ma costano tipicamente la maggior parte dei loro soldi.

Probabilmente avete visto i modi e gli investitori stampedes giocare fuori un paio di volte voi, sia con le persone che piling in Bitcoin, pentola e penny stock marijuana, e Dot Com società di bolla internet. Se fosse cento anni più vecchio, avresti anche visto la Dutch Tulip Bulb Mania, la California Gold Rush e persino assistita da 1 900 i produttori di automobili americani che arrivano intorno ai 1900.

Customer Loyalty

Molti prodotti o servizi hanno un tasso di attrito. In poche parole, perdono una certa parte dei loro clienti o clienti nel tempo.

Più alto è il tasso di attrito di un'impresa, più difficile dovranno lavorare per mantenere le loro vendite e addirittura aumentare potenzialmente. La quantità di attività che si perde ogni mese sarà alta per la palestra locale, o per alcuni prodotti che si sovrappongono, poi sottopongono.

D'altra parte, tutte le merci che offrono un eccellente valore a un prezzo meraviglioso (e sono necessarie in modo continuo), dovrebbero avere un livello minimo e gestibile di clienti "scomparsi". Pensate alla fedeltà dei clienti che vedete con le auto (molte persone acquistano lo stesso marchio di veicoli più e più volte), fast food e club di golf.

È possibile trovare il tasso di attrito per la maggior parte delle attività commerciali pubbliche guardando le loro cifre di reddito. Guarda se forniscono qualche indizio o una ripartizione su quale percentuale di clienti è la prima volta, rispetto al ritorno.

Ad esempio, i finanziamenti trimestrali pubblicamente pubblicati spesso fanno menzione (di solito in forma di vantarsi) sulla conservazione del cliente, nuovi ordini e crescita. Mentre non una scienza esatta, queste informazioni mostrano spesso le menti e le azioni dei clienti.

Dovresti anche vedere un sacco di commenti sulla fedeltà dei clienti nell'annuale "Discussione e analisi della gestione", che viene rilasciata con i rapporti finanziari per tutto l'anno. Naturalmente, se nessuno di essi aiuta, puoi sempre prendere il telefono e chiederli direttamente.

Overhangs

Spesso una società avrà preoccupazioni, problemi o addirittura situazioni che causano gli investitori a tenerlo indietro. Queste sovrapposizioni agiscono come una coperta bagnata al prezzo delle azioni e inumidiscono ogni eventuale potenziale.

La cosa molto insolita da sapere su questi sbalzi è che possono mantenere il prezzo delle azioni da salire, anche quando sono una cosa positiva! Solo lo spettro dell'incertezza tiene gli investitori indietro finché non hanno più chiarezza.

Alcuni sbalzi tipici includono cause legali o in attesa di una approvazione della FDA, o c'è una fusione nei lavori. Altri sono eventi come una ricerca del CEO, spostamento della sede centrale o elezioni presidenziali che avrebbero significative ramificazioni sul business sottostante.

I potenziali spostamenti sul mercato azionario che l'azienda esercita e il profilo di quotazione possono anche essere un peso per le azioni. Ad esempio, prendere in considerazione una situazione in cui un business sta tentando di iscriversi al NASDAQ dalla Bacheca, o forse se stanno prendendo in considerazione una divisione (o una divisione inversa) - tipicamente in tali eventi, il titolo avrà un massimale sul suo prezzo nel breve termine.

Fintanto che questi sbalzi sono "in gioco", le azioni possono essere negoziate in una gamma limitata ea prezzi più bassi di quelli che in genere sarebbero giustificati. Ciò significa che dovresti considerare come tali situazioni influenzano le azioni che hai, ma utilizzate anche per identificare alcuni investimenti sottovalutati eccellenti che vuoi acquistare.

In genere, quando risolvono i problemi che causano la sovrapposizione, il titolo sarà più alto. Ciò rende l'incertezza (e l'eliminazione), una strategia impegnativa per il mercato azionario.

Spostamenti sociali

I buddisti vi diranno che tutto è impermanente. Ciò include i dinosauri, i paesi, i fiori, le strade, che disegnano la finestra e persino la rubrica telefonica.

Buddista o no, hai sentito l'espressione che niente dura per sempre, o almeno capisca che sia vero. Il computer o il dispositivo elettronico su cui stai leggendo queste parole non sarà probabilmente attivo e funzionale da un decennio.

Guarda da vicino gli spostamenti sociali, perché possono agire come un'ancora per il tuo investimento o essere il vento alla schiena. Pellicce di pelliccia e tubi sono stati grandi investimenti nel loro giorno, ma non può fare per una grande tenuta a lungo termine ora.

Le pagine gialle erano un'attività eccellente quando le cabine telefoniche erano pertinenti, ma la banca su quella attività per subire una rinascita potrebbe essere un metodo sciocco.Internet ha distrutto l'intero modello di business degli elenchi telefonici, come ha con i servizi di progettazione grafica, negozi di vendita, cinema e praticamente televisione di rete standard.

Gli individui che hanno anticipato il passaggio dai servizi convenzionali di taxi a Uber sarebbero stati sul lato destro di quel turno sociale e quindi hanno fatto dei profitti sui relativi mestieri di borsa. Allo stesso modo i veicoli elettrici Tesla e Netflix hanno fatto grandi investimenti, e nessuno di questi sarebbe stato possibile qualche decina di anni fa.

Guarda l'astratto

Tenendo d'occhio gli aspetti astratti degli stock che ti interessano, una forma chiara di immagine che può portare a rendimenti d'investimento superiori. Tutti i concetti di cui sopra sono semplici da valutare, dimostrare e metterti in un campo diverso dalla grande maggioranza degli investitori.

Dopo tutto, pochissime persone prendono il tempo per approfondire questi aspetti delle attività commerciali pubbliche, per non parlare neanche di loro o capire come controllarle. Se un controllo rapido e un po 'di conoscenze farebbero la differenza per i tuoi investimenti, perché non dovresti prendere un paio di minuti per essere significativamente più sicuro delle azioni che stai compiendo?

Mentre tutti gli altri stanno guardando i tassi di crescita dei ricavi ei carichi di debito (che naturalmente sono importanti), si ottiene l'unico vantaggio di approfondire la società in modo che la maggioranza delle persone non capisca.

La lunga storia breve, un'attività con elevata fidelizzazione dei clienti, un team di gestione collaudato e le tendenze sociali che vanno a loro favore finiranno per aumentare nel tempo. Combina un grande marketing, eliminando eventuali sovrapposizioni delle azioni, e il rialzo può essere significativo.