I primi 3 fondi macroeconomici per seguire

In tutto il mondo esistono molti hedge fund che generano alfa utilizzando una serie di strategie diverse, che vanno dall'arbitraggio alla vendita corta. Negli ultimi anni, investimenti macroeconomici globali ("macro globali") sono cresciuti sempre più popolari a causa delle turbolenze che interessano molte parti del mondo. Molti di questi fondi devono segnalare regolarmente le loro maggiori partecipazioni all'U.S. SEC. , che crea un'opportunità per gli investitori di riconquistare la conoscenza.

In questo articolo, prendiamo un'occhiata ai primi tre fondi macro hedge macro e come gli investitori internazionali possono seguire i loro mestieri leggendo i depositi SEC.

Come leggere gli archivi SEC

La più importante archiviazione di SEC per gli investitori internazionali da guardare quando si analizza i fondi hedge è il deposito Schedule 13F, che contiene un record dettagliato delle maggiori partecipazioni di un fondo. Confrontando queste partecipazioni tra due periodi di tempo, gli investitori possono determinare quali azioni, fondi o altre attività sono stati acquistati o venduti nel tempo.

Molti siti web mirano a semplificare questo processo automatizzando il confronto tra i periodi, tra cui Whale Wisdom, ma gli investitori possono trovare gratuitamente le informazioni sul sito web della SEC. Gli investitori potrebbero anche voler prendere in considerazione l'impostazione di avvisi di posta elettronica attraverso diverse società per i depositi SEC per essere avvisati non appena i depositi vengono resi pubblici.

Mentre le cartelle SC 13F devono essere fatte regolarmente, è importante notare che c'è un ritardo tra il fondo che acquista un bene e che divulgano l'acquisto in depositi regolamentari.

Gli investitori dovrebbero essere sicuri di confrontare il prezzo pagato dal fondo al momento dell'acquisto al prezzo di mercato corrente per verificare se il movimento previsto sia già avvenuto.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates è un hedge fund globale di 150 miliardi di dollari che investe sulla base delle tendenze economiche, come l'inflazione, i tassi di cambio e le letture del prodotto interno lordo U. S.

Come primi pionieri di strategie di sovrapposizione di valuta, prodotti di ritorno assoluto e concetti di parità di rischio, il hedge fund è stato tra i gestori di asset più veloci nel mondo tra il 2000 e il 2005.

Nel 2010 la società è stata classificata al primo posto nell'elenco degli investitori istituzionali di Top 100 Hedge Funds e ha ricevuto, tra l'altro, il premio Macro Focused Hedge Fund of the Year. AR & A classifica anche la società n. 1 nella sua Hedge Fund Report Card e Billion Dollar Club, data la sua consistente sovraperformance dei concorrenti e delle strategie innovative che porta al mercato.

Caxton Associates

Caxton Associates è un hedge fund globale che investe in base all'analisi delle tendenze economiche mondiali.Secondo un'intervista a Financial Times con Andrew Law nel 2013, il fondo hedge è in gran parte focalizzato su tre principi fondamentali, tra cui l'ascolto dei mercati, l'attenzione alla politica e la gestione efficace dei rischi per migliorare i rendimenti a lungo termine.

Mentre il fondo hedge ha sperimentato alcuni problemi di riscatto all'inizio della sua storia nel 2008, ha fatto più di 13 miliardi di dollari per i suoi clienti - ossia il 14% ogni anno - con la metà della volatilità del S & P 500, macro hedge funds e un solido performer tra tutti i hedge funds in generale. Soros Fund Management

Soros Fund Management è un fondo di hedge che è stato riclassificato come un "ufficio familiare", gestito dal leggendario miliardario George Soros. Oltre a rompere la Banca d'Inghilterra nel 1992, in un solo giorno la rete di oltre un miliardo di sterline, ha mediato un tasso di rendimento annuo del 20% nei prossimi quattro decenni, rendendo il fondo uno dei migliori produttori del settore .

In generale, il fondo si concentra sull'investimento in mercati pubblici e mercati a reddito fisso in tutto il mondo, nonché in valuta, valuta, commodities, private equity e fondi di venture capital. La società ha grandi investimenti in trasporti, energia, retail, finanza e altre industrie, che rende gli investimenti vale la pena passare in futuro.

Takeaway Key

Gli investitori internazionali possono trarre un sacco di intuizioni seguendo gli investimenti effettuati dai principali hedge fund macro. Oltre a questi tre fondi, gli investitori possono dare un'occhiata ai depositi SEC associati a molti altri fondi per creare elenchi di "azioni da guardare" in alternativa all'investimento in fondi più ampi di borsa sul mercato ("ETF") che potrebbe non offrire altrettanto alfa.