Come acquistare commodities e quando

I prezzi delle materie prime tendono a muoversi più in alto durante i periodi di inflazione. Talvolta l'economia esprime elevati livelli di inflazione, come la fine degli anni settanta è un esempio primario. I tassi di interesse si avvicinano al 18 per cento per combattere gli alti livelli di inflazione e i prezzi delle materie prime hanno raggiunto livelli record in questo periodo. Non tutti i periodi di inflazione sono questo estremo, ma le materie prime possono svolgere bene durante i periodi di inflazione lieve.

Trading o investimenti in commodities

Gli acquisti di merci per un investimento a lungo termine sono diventati molto più popolari negli ultimi anni. L'avvento degli ETF di merce ha reso questo processo molto più facile. Ci sono anche altri investimenti come futures gestiti che possono guadagnare denaro a prescindere da quale direzione il prezzo delle commodities si muove. Se stai investendo in materie prime utilizzando una percentuale del portafoglio di investimenti, il timing non è necessariamente importante quanto per le commodity trading.

I due tempi più comuni in cui gli investitori si trovano nelle merci sono nei momenti in cui le merci diventano molto economiche e le merci sono considerate un gioco di valore. L'altra ora è quando le merci stanno colpendo aumenti pluriennali e gli investitori vogliono prendere la tendenza. In realtà, la maggior parte delle classi di attività attraggono i dollari di investimento più dopo aver sperimentato un periodo di rendimenti elevati. A volte è una buona filosofia, ma spesso gli investitori acquistano al vertice del mercato.

Le materie prime, in sostanza, sono una copertura contro l'inflazione. Durante un periodo di decenni, le materie prime in genere tengono un ritmo o superano il tasso di inflazione. Pertanto, una strategia di buy and hold ha senso, indipendentemente da quando un investitore acquista merci.

Quando si utilizzano merci commerciali, molte strategie possono essere utilizzate per sfruttare le tendenze dei prezzi.

Una delle strategie più comuni è la scala commerciale quando il prezzo di una merce raggiunge i livelli pluriennali. Una volta che una merce scende al di sotto del costo della produzione, la teoria è che il prezzo probabilmente non diminuirà molto più basso e un fondo importante è vicino.

I commercianti delle materie prime non necessitano necessariamente dei prezzi delle materie prime per spostarsi più in alto per fare soldi. La negoziazione con contratti futures consente ai commercianti di merci di entrare e uscire dai mercati facilmente, oltre a fare soldi da commodity che si spostano più in basso. I commercianti delle materie prime usano tipicamente una particolare strategia commerciale e sfruttano i movimenti a breve termine dei prezzi delle materie prime.

Miglior tempo per acquistare commodities

Non esiste una formula definita per il momento migliore per acquistare prodotti, proprio come le scorte. Dipende in realtà dall'orizzonte temporale di un investitore e dagli obiettivi di investimento. L'acquisto a buon mercato è spesso la via migliore a mio avviso se si dispone di un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Il mercato dell'oro è un buon esempio. Il prezzo dell'oro ha raggiunto 850 dollari l'oncia nel 1980, che era un prezzo straordinario per il tempo.Molti investitori stavano acquistando oro durante la frenesia e si sono trovati ad acquistare ad un prezzo elevato che non sarebbe stato raggiunto per altri 28 anni. Dall'altro capo dello spettro, i prezzi dell'oro hanno raggiunto i livelli minimi di molti anni nel 1999 a circa 250 dollari all'oncia.

Questo prezzo era vicino o al di sotto del costo di produzione e probabilmente vicino ad un piano di prezzo. I prezzi dell'oro hanno successivamente montato un rally di dieci anni che ha eliminato il record precedente nel 1980.

Non tutti i mercati giocano come l'esempio precedente, ma sono una buona rappresentazione dei mercati delle materie prime. A volte ci vuole molto più tempo perché i prezzi si gira, ma spesso lo fanno. Quando si investe in un indice di commodity, rende le cose più difficili, poiché alcune materie prime potrebbero essere vicine ad alti 10 anni e altri potrebbero essere prossimi a 10 anni. Se si può fare una piccola analisi di mercato, ci sono molti veicoli che consentono di investire in singoli prodotti.

Commodities come investimento

Proprio come un investitore avrebbe comprato azioni in un portafoglio di investimenti per rendimenti a lungo termine, lo stesso può e dovrebbe essere fatto per le materie prime.

Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano alti o bassi di un anno o più, un investitore può entrare in qualsiasi momento. I rendimenti dovrebbero fare ben oltre un periodo di detenzione di un paio di decenni se si acquista un ampio indice di merci. Ricorda che le materie prime sono spesso considerate una copertura in un portafoglio di investimenti. Se le commodities sono sottoperformabili per un periodo, è probabile che altri investimenti in un portafoglio diversificato stiano facendo bene.