Energia globale sostenibile per il tuo portafoglio

Il mercato dell'energia sostenibile dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto del 7,5 per cento che supera i 1 trilioni di dollari nei prossimi anni, guidato dalla crescente economia mondiale, maggiori incentivi per le energie rinnovabili e maggiore competitività dei costi nel tempo.

In questo articolo esamineremo come l'energia sostenibile globale possa svolgere un ruolo in un portafoglio internazionale diversificato.

Prospettiva di energia sostenibile

L'economia mondiale dovrebbe quasi raddoppiare nei prossimi 20 anni con un tasso di crescita medio annuo del 3 per cento, secondo il 2017 Energy Outlook di BP, che porterà un aumento del 30 per cento della domanda di energia nel periodo previsionale.

L'olio grezzo può essere la più grande fonte di energia primaria a causa della domanda automobilistica considerevole, ma le sole due energie primarie che prevedono di guadagnare quota di mercato nei prossimi 20 anni sono gas e energia sostenibile. L'energia sostenibile, tra cui il vento, il sole, la geotermia, la biomassa e i biocarburanti, dovrebbe crescere a un ritmo annuo del 7,1% per superare il potere nucleare e idroelettrico a circa il 10 per cento dell'utilizzo totale di energia primaria entro il 2035.

L'Unione europea dovrebbe continuare a guidare l'energia sostenibile con il massimo sostegno alle solari e alle altre energie rinnovabili, ma la Cina sarà la più grande fonte di crescita con l'aggiunta di più potere rispetto all'UE e agli Stati Uniti combinato. Tale crescita dovrebbe essere determinata dall'aumento della competitività dei costi sia di energia solare che di vento rispetto alla fonte di energia convenzionale come il petrolio greggio, il carbone e anche il potere di gas più pulito.

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In termini del dollaro, Occams Research proietta che l'industria globale dell'energia sostenibile crescerà a un tasso di crescita annuo composto di 7,5 per cento a $ 1. 02 trilioni entro il 2022.

La vasta dimensione del mercato e il tasso di crescita convincente lo rendono un'aggiunta importante ai portafogli internazionali degli investitori.

Investire in energia sostenibile

La maggior parte degli investitori ha già una certa esposizione a energie rinnovabili nei loro portafogli. Dopo tutto, la maggior parte dei fondi con scambi internazionali (ETF) e fondi comuni di investimento sono ponderati per capitalizzazione di mercato e il mercato sta già avvicinando $ 1 trilioni di dimensioni.

Ma ci sono molti motivi per cui gli investitori potrebbero voler aumentare l'esposizione all'energia sostenibile all'interno dei loro portafogli, come le direttive ESG (ambientali, sociali, di governo) o per un maggiore alfa.

La buona notizia è che ci sono molti modi semplici per investire in energia sostenibile attraverso sia ETFs che fondi comuni che mirano al settore in tutto il mondo.

ETF per l'energia sostenibile

ETF di Guggenheim Solar (TAN): un fondo solare focalizzato con il 36% di esposizione al Nord America, 24% di esposizione in Europa e 24% di esposizione in Asia.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): un fondo diversificato con 25% di esposizione all'Asia-Pacifico, 24% di esposizione in Nord America e 16% di esposizione in Asia.

• First Trust ISE Global Fund for Wind Energy Index (FAN): un fondo incentrato sul vento con 69 per cento di esposizione in Europa, 12 per cento di esposizione all'Asia-Pacifico e 11 per cento di esposizione in Nord America.
• VanEck Vectors Global Energy Alternative ETF (GEX): un fondo diversificato con 53% di esposizione in Nord America, 30% di esposizione in Europa e 6% di esposizione in Asia.
• PowerShares Global Clean Energy Portfolio ETF (PBD): un fondo diversificato con 33% di esposizione in Europa, 31% di esposizione in Nord America e 18% di esposizione in Asia.
• Fondi di investimento per l'energia sostenibile
• Guinness Atkinson Energy Alternative (GAAEX): un fondo non diversificato che investe sia nelle aziende nazionali che straniere nel settore dell'energia alternativa.

Waddell & Reed Energy (WEGAX): un fondo diversificato che investe sia nelle energie convenzionali che nelle energie alternative, concentrandosi sui rendimenti.

• Firsthand Alternative Energy (ALTEX): un piccolo fondo che investe nella produzione di energie alternative o tecnologie, tra cui nomi come Solar City.
• Considerazioni importanti
• L'energia sostenibile globale può essere un'industria in rapida crescita che sia ben posizionata per il futuro, ma ci sono molti fattori di rischio che gli investitori internazionali dovrebbero considerare.

Ad esempio, il costo medio dei pannelli solari è sceso di quasi il 50 per cento nel periodo di cinque anni fino al 2015, secondo il costo di Solar.

La Cina è stata responsabile di una significativa riduzione dei prezzi dei pannelli fotovoltaici dopo aver subito un notevole accumulo e scarico negli U. S. ed E. U., ma le riduzioni di costo morbido sono state anche in calo a causa dell'aumento delle dimensioni del sistema e dell'efficienza del modulo. Queste dinamiche hanno portato a problemi per l'industria solare.

I progetti energetici più sostenibili continuano inoltre a contare sul sostegno pubblico attraverso crediti d'imposta, sovvenzioni e altre misure finanziarie. In alcuni casi, queste misure possono essere ridotte o rimosse, il che porta ad un livello relativamente alto di rischio politico rispetto ad altri settori.

Ad esempio, il presidente Donald Trump ha criticato le energie sostenibili e sostenendo le fonti di energia primaria convenzionali come il carbone. Questi sentimenti potrebbero portare ad incentivi per forme competitive di concorrenza o incentivi ridotti per le energie sostenibili.

La linea di fondo

Il mercato dell'energia sostenibile dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto del 7,5 per cento che supera i 1 trilioni di dollari nei prossimi anni, guidato dalla crescente economia mondiale, maggiori incentivi per le energie rinnovabili e più costo-efficacia nel tempo. Gli investitori internazionali potrebbero voler considerare la diversificazione nello spazio per capitalizzare queste tendenze utilizzando qualsiasi numero di fondi ETF o fondi comuni di investimento destinati al settore.