S & P 400 Indice Definizione Azioni Mid-Cap

Quali sono le scorte medie e perché gli investitori si preoccupano di loro? Se sei un investitore iniziale, prendi il tempo per esaminare la definizione di S & P Midcap 400. I principianti e gli investitori avanzati saranno entrambi interessati a vedere un'analisi completa e comprensibile di 15 anni nell'ultima parte di questo articolo.

L'indice di S & P Mid Cap Index

L'indice S & P Midcap 400, noto anche come S & P 400, è un indice costituito da azioni U. S. nella gamma di capitalizzazione media.

S & P MidCap 400 fornisce agli investitori un punto di riferimento per le medie imprese. L'indice copre oltre il 7% del mercato azionario statunitense e cerca di rimanere misura precisa delle medie imprese, che riflette le caratteristiche del rischio e delle restituzioni dell'universo di medie dimensioni più ampie su base continua. "

Secondo Morningstar, "gamma di capitalizzazione media" è da $ 200 a $ 5 miliardi di valore di mercato. Questo può sembrare grande ma le aziende non sono ampiamente conosciute fino a raggiungere il marchio multi-miliardo. Per riferimento e confronto, le azioni di metà cap possono includere alcune aziende che avete sentito parlare, come il Whole Foods Market, mentre un'azienda con grandi capi, come Wal-Mart, è molto più grande nella capitalizzazione (230 miliardi di dollari nel 2012). Le società di piccola capitalizzazione non sono nomi molto noti.S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 Indices

Potresti essere sorpreso dalla performance storica dell'indice di indice di capitale medio rispetto a quello degli S & P 500 e dei Russell 2000 (titoli di piccola taglia).

Condivido alcuni pensieri sui numeri dopo il grafico:

Nome indice

3-Yr Return	Ritorno 5-Yr	Ritorno 10-Yr	Ritorno 15-Yr < S & P 500	10. 9%
13. 4%	6. 4%	9. 3%	S & P 400	9. 5%
13. 5%	7. 5%	6. 9%	Russell 2000	7. 9%
13. 1%	6. 9%	8. 6%		Tutti i dati sopra riportati rappresentano i rendimenti totali annualizzati al 31 gennaio 2017. Dati di Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX per Mid Cap 400) e iShares (IWM per Russell 2000). La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

Analisi delle prestazioni di magazzino a metà capo

Il primo punto che farò è che le azioni a metà capta superino sia i titoli a capitale che quelli a capitale a lungo termine, come dimostrano i rendimenti annuali di 15 anni. Anche se stai leggendo questo mese o anni in futuro, i numeri sono abbastanza raccontando. Questi ritrovamenti, raggiunti fino a 15 anni, sono significativi e significativi per diversi altri motivi:

I 5 anni che terminano il 31 gennaio 2017 coprono la maggior parte del mercato dei tori iniziano il 9 marzo 2009. Il recupero dalla Grande Recessione ha significativamente favorito i titoli di metà cap. Spesso, le scorte di piccole capate conducono le prestazioni nei recuperi.Non questa volta.

I rendimenti di 15 anni, che risalgono al 2000, catturano il mercato dell'orso del 2007-2008 e la maggior parte dei due mercati di toro su entrambi i lati dell'orso.

• Ancora una volta, è significativo che l'indice S & P Midcap 400 batte in modo significativo l'indice S & P 500 (stock di grandi capsule) e Russell 2000 (piccoli cap stock) in un periodo di 15 anni, rappresentando una sezione trasversale incredibilmente diversa delle condizioni economiche e del mercato.
• Key Takeaways e precauzioni di investimento in titoli di capitale medio
• La gamma di magazzino medio rappresenta un "punto dolce" di investimento perché molti degli stock più grandi che hanno guadagnato negli ultimi 10-20 anni sono stati la metà- le grandi aziende acquistate in acquisizioni di fusione blockbuster.

Inoltre, gli stock di grandi capsule (il S & P 500) contengono il settore più grande, più demonizzato e più colpito dell'ultimo decennio, gli stock finanziari. Infine, le scorte di piccole capite hanno in gran parte subito lo stigma di essere una zona "a rischio maggiore" e le incredibili oscillazioni in alto e in basso nei prezzi hanno spinto gli stock di piccole capsule più bassi negli ambienti estremi di vendita.

Quindi, e in sintesi, i titoli a metà capanno non necessariamente continueranno a dominare nei prossimi 15 anni perché, come Mark Twain ha affermato in modo eloquente, "la storia non si ripete, ma fa rima". Gli investitori che vogliono aggiungere la diversità mentre creano un portafoglio aggressivo di fondi comuni, dovrebbero assolutamente dare un'occhiata attenta ai fondi azionari a metà cap, in particolare i fondi indicizzati e ETF (Exchange Traded Funds).

I fondi a metà cap possono essere parte del portafoglio diversificato che include altri fondi comuni di investimento di diverse categorie e classi di attività.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo sito sono fornite solo a scopo di discussione e non dovrebbero essere ingannate come consulenza in materia di investimenti. In nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di titoli.