Passi per Settig Up Payee Memorizzati in Quicken

Quando Quicken scarica le transazioni, "indovina" le categorie di spesa se non si dispone di una o più categorie impostate per un beneficiario. Con l'impostazione dei destinatari memorizzati, è possibile effettuare l'inserimento manuale di transazioni più velocemente e verificare che le categorie corrette siano associate alle transazioni scaricate.

Impostazione dei pagamenti memorizzati in Quicken

1. Richiamare l'elenco dei beneficiari memorizzati in Quicken: Premere Ctrl + T o fare clic su Flusso di cassa, Elenco pagatore memorizzato.

1. In basso a sinistra o in cima all'elenco dei beneficiari memorizzati, fare clic su Nuovo. Verrà visualizzata la finestra Crea pagatore memorizzato.
2. Utilizza l'elenco a discesa accanto a Tipo di transazioni per inserire il tipo di transazione che avresti in genere con il beneficiario, ad esempio un deposito o un pagamento.
3. Inserire il nome del beneficiario.
4. Utilizza l'elenco a discesa accanto a Categoria per scegliere la categoria o le categorie che più probabilmente utilizzerete per questo beneficiario. Ad esempio, se il beneficiario è una stazione di servizio, è possibile utilizzare la categoria "Auto". Se il destinatario è un grande magazzino, è possibile selezionare più categorie che si utilizzerebbero normalmente quando si acquista.
5. Non è necessario immettere un importo per creare il beneficiario memorizzato, ma è utile se spendi normalmente la stessa somma per le transazioni con quel beneficiario.
6. Fare clic sulla casella di controllo Elimina se si desidera contrassegnare automaticamente le transazioni da questo beneficiario con uno stato di chiusura.

1. Fare clic su OK.

Memorizzare i beneficiari con Quicken QuickFill

Se si desidera lasciare Quicken memorizzare i pagatori per voi mentre si utilizza Quicken, utilizzare Quicken QuickFill. L'elenco dei beneficiari memorizzati in Quicken consente di salvare informazioni frequentemente utilizzate sui destinatari, quali categorie, importi e memo, al fine di evitare l'inserimento di ciascuna transazione.

È conveniente impostare Quicken per memorizzare automaticamente i destinatari quando si utilizza il software. Possono essere memorizzati fino a 2 000 pagatori, più che probabilmente avrai mai bisogno. Le preferenze di Quickfill consentono di immettere dati e di aggiornare automaticamente le opzioni di Quicken. È possibile ignorare le opzioni QuickFill per le singole transazioni quando si desidera.

Consultare il tutorial per impostare le preferenze Quicken QuickFill per memorizzare automaticamente i Payees per i dettagli.