Chi ottiene i documenti di fiducia dopo che il Trustmaker smette?

Quando qualcuno muore, probabilmente hai guardato nei film o in TV o leggete in un libro su "la lettura della Volontà". Purtroppo, questo è puramente un dispositivo teatrale progettato per creare drammi e tensioni all'interno di una storia fittizia.

Non esiste alcuna condizione giuridica che un ultimo testamento e testamento o un Revocable Living Trust siano letti da chiunque. Invece, l'avvocato di fiducia deve determinare chi ha diritto a ricevere una copia della fiducia e chi dovrebbe essere inviata una copia anche se la legge dello Stato non lo richiede.

Quindi, chi dovrebbe ottenere una copia della fiducia?

Trustee successore nominato nella Trust

Probabilmente la parte più importante interessata che deve ricevere una copia della fiducia è la persona o l'entità chiamata a servire come Trustee successore del Trustmaker. Perché? Poiché il Trustee successore è responsabile della soluzione della fiducia e pertanto ha bisogno di esaminare l'accordo di fiducia per capire chi sono i beneficiari della fiducia e tutte le restrizioni speciali o le istruzioni sulle loro quote della fiducia; tutti i poteri che il Trustee successore avrà nel risolvere la fiducia; e quale tipo di compensazione il Trustee successore ha diritto a ricevere nell'espletamento di tutte le responsabilità fiduciarie implicate nella risoluzione della fiducia.

Beneficiari denominati nella Trust

Tutti i beneficiari iniziali denominati nell'accordo di fiducia, ovvero i beneficiari che hanno diritto a una distribuzione immediata e diretta o al diritto di ricevere reddito e capitale immediato da la fiducia, hanno il diritto di ricevere una copia della fiducia affinché possano capire cosa stanno ottenendo e come e quando lo stanno ottenendo.

La legge dello Stato deciderà se i beneficiari secondari, ovvero i beneficiari che erediteranno la proprietà dopo che i beneficiari iniziali muoiono, dovrebbero ricevere una copia della fiducia. Se il beneficiario è minore, allora il tutore naturalmente o legale del beneficiario deve ricevere una copia della fiducia per conto della minoranza.

Ebrei e / o Beneficiari Precedenti

Se l'avvocato di fiducia prevede che un concorso di fiducia sarà presentato per contestare la validità dell'accordo di trust, allora, oltre ai beneficiari effettivi nominati nella fiducia, l'avvocato può scegliere di inviare una copia della fiducia agli eredi alla legge del Trustmaker che non sono nominati nella fiducia o ai beneficiari nominati nell'accordo precedente fiducia del trustmaker. La legge dello Stato deciderà se ciò servirà a limitare l'intervallo di tempo che i beneficiari diseredati possono presentare un concorso di fiducia.

Accountant per la fiducia

Il contabile della fiducia deve ricevere una copia dell'accordo di fiducia per comprendere le istruzioni fornite per il pagamento dei debiti della fiducia; ripartizione delle imposte patrimoniali e fiscali; istruzioni sull'allocazione tra patrimonio e reddito e capitale; quando e se i conti di fiducia devono essere consegnati ai beneficiari della fiducia; e quali poteri il Trustee successore ha nel risolvere e compromettere i reclami presentati contro la fiducia e il pagamento delle proprietà e la fiducia delle imposte sul reddito.

Rappresentante personale nominato nella volontà del trustmaker

Se il trustmaker non ha completamente finanziato la fiducia prima della morte e richiede un procedimento di verifica, il rappresentante personale nominato nel Pour Over Will deve ricevere una copia della fiducia.

Questo consentirà al Trustee Successore e al Rappresentante Personale, in particolare se non sono uno nella stessa persona o entità, a capire come devono lavorare insieme per risolvere la fiducia del Trustmaker e la probate proprietà.

IRS e / o autorità fiscale statale

Se la proprietà di Trustmaker è imponibile per scopi fiscali federali e / o statali, una copia dell'accordo di trust deve essere presentata all'autorità fiscale IRS e / o statale insieme a la dichiarazione dei redditi patrimoniali.

Ricordiamo che i trust non sono pubblici

Contrariamente a un ultimo testamento e testamento, che diventa un record pubblico per chiunque legga una volta che viene depositato per la verifica presso il tribunale statale appropriato, un Revocable Living Trust non deve essere depositato presso qualsiasi tribunale. Questo è uno dei vantaggi più grandi di una Revocable Living Trust: mantiene la soluzione della fiducia una questione privata tra i successori e i beneficiari della fiducia.

Si noti, tuttavia, che se viene presentato un concorso di fiducia per contestare la validità dell'accordo di fiducia, il documento di fiducia diventerà inevitabilmente un record pubblico perché una copia sarà allegata al giudice appropriato che sfida la fiducia validità. In determinate circostanze, come nel caso di un famoso o famigerato Trustmaker, i beneficiari della fiducia possono chiedere che il giudice sigilla i documenti giudiziari per impedire al pubblico di osservare la fiducia e altri documenti giudiziali, ma il giudice lo concederà richiedere solo in situazioni rare.