Quali sono le scorte Mid Cap: Definizione, 4 motivi per acquistare

Definizione: Le azioni a medio livello sono quote di società pubbliche con capitalizzazioni di mercato tra $ 1 miliardo e $ 5 miliardi. Alcuni analisti considerano anche le imprese come grandi come $ 10 miliardi di metà cap. Il limite di mercato si ottiene moltiplicando il numero di azioni della società in termini di azioni rispetto al prezzo corrente.

4 motivi per acquistare

Le società di medie dimensioni dovrebbero far parte di qualsiasi portafoglio ben diversificato. Puoi aggiungere o sottrarre alle tue aziende a seconda del ciclo aziendale e delle tue esigenze di investimento.

Ecco tre motivi per acquistare titoli a metà cap.

1. Espansione del ciclo di business : queste aziende si compiono bene nelle prime fasi di una ripresa economica quando i tassi di interesse sono ancora bassi. I gestori possono ottenere prestiti a basso costo per finanziare la crescita. Ciò può essere attraverso investimenti in attrezzature di capitali o fusioni e acquisizioni. Questo tipo di attività beneficia anche quando il capitale è relativamente economico. (Fonte: Ken Little, cercare guadagni in titoli di capitale medio)

2. Mid Cap vs. Small Cap : proprio per la loro dimensione, le aziende di medie dimensioni non sono così rischiose come le piccole imprese. Di solito sono stati più a lungo, in modo da poter ottenere maggiori informazioni su di loro attraverso la ricerca. Hanno più di una traccia e sono un po 'più stabili.

Infatti, la ricerca è fondamentale per le società di medie dimensioni. Alcuni possono essere a questo livello a tempo indeterminato. Il loro modello di business non può garantire loro di crescere più grandi. La loro gestione non può voler diventare una grande azienda di cap.

Altri potrebbero essere pronti per essere il prossimo grande breakout. Possono essere sul punto di annunciare un nuovo prodotto o di acquisire un concorrente. In questi casi, una metà cappuccio può fornire lo stesso potenziale di crescita con meno rischio. In una crisi economica, avranno meno probabilità di fallire come una piccola impresa.

3. Mid Cap vs. Large Cap : Una società di medie dimensioni non sarà più stabile come una grande società a capitale, per la maggior parte.

Non hanno il capitale né lo stesso record di pista. Pertanto, saranno più rischiosi nella fase di contrazione del ciclo economico. Tuttavia, nella fase di espansione, la società di medie dimensioni potrebbe essere molto redditizia.

4. Mid Caps Outperform Large e Small Cap : John Roth, portafoglio di portafoglio di Fidelity Mid-Cap Stock Fund, ha scoperto che i tappi medio hanno superato i piccoli e grandi tappi negli ultimi 20 anni. Ha confrontato i rendimenti dell'Indice Russell MidCap® sia con l'indice Russell 2000® (piccolo cappello), sia con l'indice Russell Top 200® (il capo più grande 200). I mid cap sono sovraperformati in modo costante (Fonte: Fidelity.com, Guarda Mid Caps Now, 7 Marzo 2012)

Esempi di società a medio calibro

Molte aziende di metà cap sono ben noti.Sono stati in giro per un po ', ma hanno una buona nicchia di mercato e non hanno bisogno di crescere. Oppure, hanno buoni risultati, ma sono in un segmento poco attraente del mercato azionario e hanno un basso rapporto prezzo / reddito.

Molte aziende del mid-cap sono in industria finanziaria, immobiliare o trasporti. Ecco un elenco di alcune aziende che avreste potuto sentire solo per darti un'idea di una società di medie dimensioni:

• 3D Systems Corp
• Dollar Tree Inc.
• Nu Skin Enterprises
• Pitney Bowes > Questa lista non è in alcun modo un'indicazione che questi siano investimenti sicuri. Questo è il ruolo di un buon pianificatore finanziario. Le scorte di fascia media non possono nemmeno essere una buona misura per i tuoi obiettivi di investimento personale. In secondo luogo, consulta con un pianificatore finanziario per decidere se vuoi acquistare azioni individuali a metà capta o acquistarli come parte di un fondo comune di medie dimensioni. Questi fondi sono guidati da dirigenti che conoscono le attività di metà cappuccio all'interno e all'esterno. Oppure, un fondo scambiato scambiato che si concentra sui titoli a metà cap può essere giusto per te. (Fonte: Russell Investments, Azioni Mid Cap, 26 giugno 2015)

Articolo aggiornato 14 novembre 2015.