Quali sono i mercati emergenti? - Definizione e investimento

I mercati emergenti sono ampiamente definiti come nazioni nel processo di rapida crescita e industrializzazione. Spesso, queste nazioni si trasferiscono in un'economia di mercato aperta con una popolazione in età lavorativa in crescita. Il termine stesso è stato coniato negli anni '80, da Antoine van Agtmael, come un'alternativa più positiva al termine allora popolare "paese meno sviluppato economicamente", o LEDC.

L'indice MSCI Emerging Markets Index, uno standard ampiamente accettato nell'industria finanziaria, attualmente include 21 paesi nell'elenco dei mercati emergenti.

A partire dal 30 maggio 2011, questi paesi comprendevano Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malaysia, Messico, Marocco, Polonia, Russia, Sudafrica, Taiwan, Tailandia e Turchia.

Caratteristiche dei mercati emergenti

I mercati emergenti, dall'economia cinese alla economia ancora in via di sviluppo dell'Ungheria, spesso condividono una serie di caratteristiche definitive. Mentre queste caratteristiche possono contribuire a sostenere la crescita, ci sono anche diversi rischi per essere consapevoli prima dell'investimento.

Queste caratteristiche includono:

Economia di transizione

- I mercati emergenti sono spesso in fase di trasferimento da un'economia chiusa a un'economia di mercato aperta. Mentre tutti sperano che il risultato sia politiche favorevoli, esiste anche un maggiore rischio politico e monetario.

• Popolazione giovane e crescente - I mercati emergenti hanno spesso popolazioni più giovani in grado di incoraggiare forti tassi di crescita a lungo termine ricostituendo i lavoratori che invecchiano e consumano beni. Ma le popolazioni più giovani possono anche portare ad un aumento del rischio di instabilità politica.
• Infrastruttura sottovalutata

- I mercati emergenti sono spesso nelle prime fasi di costruzione delle infrastrutture. Mentre ciò significa che spesso c'è una domanda sprecata per la spesa pubblica, può anche significare costi più elevati e meno efficienza per le imprese.

• Aumento degli investimenti stranieri - I mercati emergenti di solito vedono forti investimenti diretti esteri, che possono essere un buon segno della crescita economica prevista. Tuttavia, troppi capitali possono portare rapidamente a un mercato surriscaldato maturo per una correzione.
• Trovare i migliori mercati emergenti La diffusissima popolarità dei mercati emergenti (e la propensione per gli acronimi dell'industria finanziaria) ha reso più facile trovare e ricordare i migliori mercati emergenti. Jim O'Neill di Goldman Sachs ha coniato il primo acronimo nel 2001 per rappresentare i quattro mercati emergenti in rapida crescita. BRIC - un acronimo per il Brasile, la Russia, l'India e la Cina - è da allora diventato un termine onnipresente nei mercati finanziari.

Nel 2005, Goldman Sachs ha deciso di ampliare questa definizione per includere undici paesi che è stato chiamato Next Eleven o N-11.Questi paesi comprendevano Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Corea del Sud, Turchia e Vietnam. Alcuni di questi paesi non sono inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets, perché MSCI li ha raggruppati in quello che chiama Frontier Markets.

Nel 2009 HSBC ha iniziato a promuovere CIVETS, un termine coniato da Robert Ward da The Economist per includere Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica. E poi, nel 2011, la Fidelity ha iniziato a promuovere i MINT, che includono Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia. Ma in definitiva, lo stato di qualsiasi mercato emergente dipende dalla sua politica, politica e dinamiche di importazione / esportazione in qualsiasi momento.

Costruire mercati emergenti nel tuo portafoglio

I mercati emergenti rappresentano paesi con enormi potenziali di crescita, che li rende una componente molto importante per qualsiasi portafoglio ben bilanciato. Il modo più comune per guadagnare l'esposizione nei mercati emergenti è attraverso Exchange Traded Funds (ETF). Questi fondi offrono una diversificazione integrata includendo l'esposizione a diversi mercati emergenti in una sola sicurezza.

Alcuni ETF di mercati emergenti popolari comprendono:

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (NYSE: EEM)

Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)

• BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Mercati emergenti ETF (NYSE: GMM)
• La corretta quantità di esposizione o assegnazione di attivi, data ai mercati emergenti, rimane un dibattito attivo. Gli esperti hanno tradizionalmente consigliato di investire circa il 5% di un determinato portafoglio nei mercati emergenti.
• Ma con la maturazione di molte economie emergenti, alcuni esperti stanno ora raccomandando più vicini all'assegnazione dell'8% al 10%. E, mentre queste economie si maturano ulteriormente, quel numero potrebbe crescere ancora di più.

Tenendo presente questo aspetto, gli investitori devono sempre consultare un consulente finanziario prima di prendere una decisione di investimento.

Cose da tenere in mente

I mercati emergenti sono nazioni nel processo di rapida crescita e industrializzazione.

I mercati emergenti hanno tipicamente maggiori prospettive di crescita ma un profilo di rischio maggiore rispetto ai paesi sviluppati.

• La maggior parte degli esperti consiglia un'assegnazione del 5% al ​​10% per i mercati emergenti, ma gli investitori dovrebbero sempre consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.