Innovazione intelligente: un driver chiave delle prestazioni finanziarie

La maggior parte dei professionisti finanziari, in particolare degli analisti e dei gestori di fondi, è da tempo considerato che prendere in considerazione i problemi ambientali e sociali è un male per i rendimenti finanziari.

Questo argomento continua ad essere mantenuto da molti professionisti che credono in gran parte che l'investimento sostenibile significa semplicemente escludere aziende che qualcuno trova offensivo e altrimenti investire come al solito. Comprendiamo questa presunzione, dato che oltre $ 14 miliardi di dollari rimangono impiegati in strategie fortemente negative, ancora la strategia più grande per i beni e oltre i due terzi dei dollari investiti con la sostenibilità in mente.

Tuttavia, le strategie positive positivi funzionano meglio e le aziende che conducono questa carica stanno eseguendo estremamente forte e continuano a farlo, e quindi è il momento di mettere in pausa il mito di prestazioni inferiori.

In effetti, tutto dipende da come si va a praticare investimenti sostenibili.

Abbiamo creato portafogli per anni e abbiamo già incluso alcune delle più grandi aziende innovatrici pubbliche di valore in questa categoria come Apple e Google. Google, in particolare, è un innovatore che cerca soluzioni di sostenibilità tramite il proprio braccio Google X e oltre, come abbiamo scritto di recente, e Apple ha accelerato l'efficienza attraverso il proprio business nel tempo.

Altre società che cercano di valorizzare la sostenibilità includono anche le seguenti 30 società che stiamo studiando per il modello Value Driver Model, che per i cinque anni precedenti alla fine del 2014 erano mediamente +84. 4% rispetto al benchmark MSCI World +74. 15% per altri 1025 punti base molto piacevoli durante questo periodo.

E così possiamo vedere che la strategia di sostenibilità che porta a una migliore crescita dei ricavi, un maggiore risparmio sui costi e una migliore mitigazione del rischio porta a rendimenti positivi agli investitori. Chiaramente, la sostenibilità non è stata un ostacolo al valore degli azionisti per aziende come queste, che hanno avuto l'accento sulla crescita sostenibile:

IBM

Kimberly-Clark

NEC
Office Depot
Procter & Gamble
Fujitsu
Siemens
Toshiba
(Abbiamo anche studiato Ingersoll-Rand per questo lavoro di lavoro e che si concentra sulla crescita delle entrate globali in via di sviluppo attraverso prodotti e servizi più sostenibili, di cui hanno parlato qui)
Produttività gli sforzi sono stati un obiettivo chiaro per 3M, AT & T, BASF e Unilever, mentre gli sforzi di RIsk erano al centro di Alcoa, Apple, Coca-Cola e Odebrecht.
Gli studi più lunghi di 10 casi sono stati eseguiti su:
Boeing
Dow

Dupont

Novo Nordisk

Philips

Pirelli
Praxair
Reckitt Benckiser
Schneider Elettricità
Swiss Re
Queste dieci aziende avevano prestazioni superiori ancora più drammatiche, infatti oltre la doppia performance del benchmark MSCI World per quello che è un gruppo ugualmente globale di componenti.
Altre società stanno riuscendo anche attraverso una lente d'innovazione.
Tesla (TSLA) è più di 400% negli ultimi due anni, società che abbiamo incluso nel nostro portafoglio di classe nel 2013 (credito va a Daniel Bourbeau).
All'Istituto della Columbia's Earth, eseguiamo un'esercitazione di classe nella progettazione di un portafoglio di aziende con buone pratiche finanziarie ben posizionate per una futura innovazione e crescita data una combinazione di desideri del mercato previsti e capacità di creare soluzioni necessarie e desiderate.
Questo esercizio ha da tempo comportato una sovraperformance nel tempo e nel 2013 l'inclusione di Tesla ha portato a una sovraperformance successiva che altrimenti non sarebbe stata sperimentata semplicemente a causa di questo passo di diversificazione verso il futuro.

In più, è sempre più riconosciuto che le prestazioni passate non sono sufficienti per prevedere i rendimenti futuri.

La diversificazione in soluzioni alle sfide della sostenibilità sembra essere una strategia vincente per il valore degli azionisti e il bene sociale. Questi approcci rappresentano ancora meglio andare avanti in quanto i problemi ambientali si manifestano intorno a foreste, cibo, oceani, biodiversità, acqua, clima e energia. Lo stesso vale anche per le categorie di business socialmente ancora in fase di nascita, come quelle che si concentrano su quello che di solito si chiama Impact Investing.

Sembra passato il tempo per i tuoi ritorni per almeno considerare cosa c'è di fronte e non solo nello specchio retrovisore. È bello sapere che c'è una traccia di successo per le strategie ESG ben eseguite con competenza. Tenendo d'occhio il futuro può essere solo la tua scommessa migliore.