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Può il tuo esecutore e il trustee successore essere la stessa persona? Di solito, sì. Dovrebbero essere? Dipende. In primo luogo, aiuta a capire il ruolo di ciascuno nel tuo piano immobiliare.
Il tuo esecutore
In termini più semplici, l'individuo che indichi nella tua volontà come esecutrice della tua proprietà è responsabile della guida della tua proprietà attraverso il processo di verifica. Ciò comporta la grande parte del lavoro sotto la supervisione di un tribunale. Lei raccoglierà e identifica i tuoi beni e fai lo stesso con i tuoi debiti e passività.
Lei avverte i tuoi creditori su come possono fare pagamenti per la tua proprietà. Potrebbe dovere liquidare alcuni dei tuoi beni per pagarli. Alla fine della giornata, lei riferirà tutto quello che ha fatto al giudice del tribunale di prova e riceverà il permesso di distribuire la tua proprietà rimanente ai beneficiari che hai nominato nella tua volontà.
Il tuo successore trustee
Senza complicazioni, il tuo trustee successore esegue il suo lavoro senza intervento giudiziario. Infatti, non farà nulla finché non si muore o se non diventi inabilità. Il suo unico compito è quello di aspettare le ali fino a quando non ne hai bisogno.
Se stai nominando un trustee successore, significa che stai creando una fiducia vivente revocabile, il tipo di mantenimento del controllo perché si agisce come il trustee primario. Puoi spostare i beni dentro e fuori dalla tua fiducia, modificare i tuoi beneficiari, o addirittura revocare la tua fiducia in tutto se decidi di non averlo più bisogno o vuoi.
Ma qualcuno deve assumere questo ruolo se non è più in grado di gestire i propri affari. Se dovesse diventare inabilità, il tuo trustee successore entrerà a far eseguire la fiducia per te. Dopo la tua morte, distribuirà i beni contenuti nella tua fiducia ai vostri beneficiari nominati e, nella maggior parte dei casi, chiudere.
Vantaggi della denominazione della stessa persona
La denominazione della stessa persona come l'esecutore della tua proprietà e del trustee successore della vostra fiducia di vita revocabile ridurrà al minimo le spese. L'avvocato che aiuta a risolvere la tenuta e la fiducia avrà solo una persona a cui lavorare quando si affrontano problemi che possono venire. La tua proprietà è responsabile del pagamento dell'avvocato, per cui meno lavoro dovrà fare, più soldi rimarranno nella tua proprietà per andare ai tuoi beneficiari.
Svantaggi nella denominazione della stessa persona
Potresti voler indicare un altro esecutore e un trustee successore per fornire controlli e saldi quando si tratta di risolvere la tua proprietà e fiducia - nessuna singola persona avrebbe un controllo unilaterale. Se hai difficoltà a scegliere tra i tuoi figli o altri parenti, prendere in considerazione la nomina di un figlio o di un suo parente come tuo esecutore e di due figli o parenti come cofinanziatori successori, al fine di evitare collisioni beneficiarie e di promuovere l'armonia familiare.
La denominazione della stessa persona come il tuo esecutore e il trustee successore può anche presentare complicazioni a seconda delle leggi del tuo stato. Ad esempio, se vivete in Florida o in possesso di un bene immobiliare in Florida, il tuo esecutore deve essere collegato a te con il sangue o il matrimonio per servire legalmente.
È possibile nominare qualcuno a cui ti piace essere il tuo trustee successore. Quindi il tuo migliore amico che vive a New York non può servire come tuo esecutore, ma puoi nominarlo per essere il tuo trustee successore.
Alcuni altri stati hanno regole simili. Consultare un avvocato di pianificazione immobiliare per scoprire se il tuo è uno di loro.
Non deve essere un problema
Con tutto quello che ha detto, la tua proprietà eviterà la verifica nella maggior parte dei casi se la tua fiducia di vita revocabile è completamente finanziata - hai trasferito tutta la tua proprietà e beni in sua proprietà. Ciò significa che l'ultima volontà e il testamento e l'esecutore che hai nominato non avrà molto da fare in ogni caso. Il suo unico compito sarebbe quello di occuparsi di qualsiasi patrimonio che potresti aver trascurato di mettere nella tua fiducia. Altrimenti, non ci sarà nulla da provare e la tua fiducia controllerà i tuoi lasciti agli eredi e agli amici.
Naturalmente, questo rende l'individuo che scegli di servire come tuo trustee successore una decisione molto importante.
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