6 Domande Gli investitori di successo chiedono

Vi sono domande specifiche che i grandi investitori chiedono prima del trading. Per estensione, gli investitori più ingenui o meno riusciti tendono a trascurare queste importanti domande, forse perché hanno difficoltà a ottenere guadagni maggiori.

La domanda di queste domande garantisce il successo degli investimenti? Ovviamente no. Ma guidano la vostra mentalità nella giusta direzione affinché tu possa prendere decisioni commerciali più redditizie.

Se non fai queste domande, i tuoi investimenti perderebbero? Non necessariamente, ma si può anche avvicinarsi al tuo trading da un angolo meno opportuno. Ciò può portare a fare scelte che non si rivelano come potrebbero.

Domanda 1: Quali sono gli attuali driver di prezzo in questa azione?

Le singole azioni hanno forze specifiche che

effettivamente spostano i prezzi, oltre le ipotesi più "superficiali" fatte dalla maggior parte delle persone. Spesso questi driver di prezzo sono molto diversi da quello che la maggior parte degli investitori pensa a prima vista. Ad esempio, gli investitori meno efficaci possono credere che la forza dell'industria sottostante sia in realtà quella che sta spingendo i prezzi delle azioni. Tuttavia, i commercianti più riusciti possono capire che le azioni sottostanti sono influenzate più dalle attività dei concorrenti diretti, come uno di loro che lancia una campagna di marketing enorme o forse anche esca dall'attività.

Quindi la domanda diventa quello che sta realmente spostando il prezzo delle azioni?

In superficie, sembra che siano i risultati finanziari della società e la loro percentuale della quota di mercato complessiva che l'azienda acquisisce. Tuttavia, guardando un po 'più a fondo, i grandi investitori possono capire che il prezzo è in aumento o in diminuzione basandosi più su fattori quali le dimissioni di uno dei dirigenti chiave, l'esito delle battaglie legali, le nuove politiche e regolamenti governativi e altri motivi .

Solo attraverso una comprensione di ciò che effettivamente influenza le azioni, si aprirà fino a scambiare il titolo ai migliori prezzi (sia sul lato di acquisto che sul lato vendita). Naturalmente, i fattori più evidenti e convenzionali sono importanti, ma sono anche le forze sottili e astratte; regolamenti governativi; permessi industriali; gli squilibri commerciali tecnici; modifiche ai membri del team di gestione chiave; spostamenti nelle scelte sociali.

Domanda 2: Cosa devo prevedere con questa azione? Quanto di un guadagno, e quanto rapidamente …

Questo è solo un pensiero intelligente per qualsiasi livello di investitore. Quando si acquista prima un'attività, in genere si dovrebbe avere una comprensione di come anticipare le azioni eseguite.

Ad esempio, è questo investimento in un magazzino di 2 dollari che porta a raddoppiare il valore del tuo investimento o stai solo sperando di attirare un forte 10 o 15 per cento l'anno per le prossime due decadi?Stai anticipando che il prezzo si muoverà significativamente entro settimane o decenni?

Conoscere le risposte a queste domande ti aiuterà a scambiare il titolo a prezzi più vantaggiosi. Ad esempio, se la tua prospettiva è che l'investimento triplicasse nel prezzo nei prossimi tre anni, avrai una prospettiva a lungo termine: questo significa che hai molto tempo per investire nelle azioni e tu non avrà bisogno di correre.

D'altra parte, se la tua convinzione è che le azioni si moltiplicheranno nel prezzo a breve termine dopo l'uscita dei loro risultati finanziari, devi agire molto più rapidamente. Dovresti rispondere altrettanto rapidamente se le azioni non agiscono come avevate originariamente anticipato.

Domanda 3: Questo commercio mi aiuta a proteggere altre posizioni?

Non tutti gli investimenti sono effettuati unicamente sulla base delle azioni che potenzialmente aumentano nel prezzo. A tal fine, i grandi investitori spesso coprono le proprie posizioni con vari commerci.

La copertura comporta l'acquisto di un bene che agisce in modo opposto ad alcune delle tue aziende o aiuta a isolare contro i potenziali inconvenienti in essi. Ad esempio, se la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse, è in genere buona per gli stock bancari, mentre è generalmente negativa per il valore dei metalli preziosi.

Quindi, se si dispone di una parte significativa del portafoglio coinvolto in azioni bancarie, è possibile dedicare una parte dei tuoi dollari d'investimento in oro o argento. Quindi, se la Federal Reserve non aumenta i tassi come previsto, gli stock bancari potrebbero diminuire mentre le società di metalli preziosi aumentano.

Questo è un esempio di una buona copertura, in quanto ridurrà al minimo la perdita che hai potuto prendere sugli stock bancari compensando quelli con incrementi del nuovo investimento di metalli preziosi. La maggior parte delle azioni di copertura è progettata per limitare le perdite che altrimenti avreste subito, o per posizionare le proprie partecipazioni a beneficiare di vari risultati incerti.

Ci sono molti esempi e metodi di copertura. Ogni approccio è progettato per isolare il vostro portafoglio dalla volatilità e / o minimizzare le perdite potenziali. Pensa che sia come scommettere su un gioco NFL - si potrebbe dire che Cleveland vincerà il gioco, ma si potrebbe anche scommettere che il punteggio totale sarà inferiore a 40 e che Cleveland non farà i playoff. Ogni strategia è diversa per ciascun tipo di portafoglio e per singolo investitore.

Domanda 4: Qual è il momento / direzione della società sottostante?

Molti investitori basano le loro decisioni commerciali su se amano le tecnologie, i prodotti oi servizi di un'azienda. Purtroppo, essendo un fan di un prodotto, anche se questo prodotto è assolutamente eccellente, non è un buon motivo per investire nelle azioni della società.

Il "migliore" non è necessariamente l'investimento vincente. La bevanda alcolica più venduta non è quella che gusti meglio degli altri, i cantanti più grandi non sono quelli che si sente sulla radio, e la tecnologia superiore non è spesso quella che estrae quelli inferiori.

Piuttosto, il successo nella promozione e nella vendita di un prodotto o di un servizio ha più a che fare con la rete di distribuzione della qualità delle merci dell'azienda.

Ecco perché gli investitori di successo guardano innanzitutto allo slancio o alla direzione operativa della società sottostante. Non preoccuparti se il loro prodotto o servizio è superiore ai concorrenti, concentrarsi su se l'azienda abbia un processo e una rete di successo per mettere quel prodotto davanti ai volti dei potenziali clienti.

In altre parole, mettere più peso sulla

distribuzione than product . Una grande rete di marketing, consapevolezza e distribuzione avrà sempre superare il miglior prodotto che si abbassa in termini di ottenere davanti agli occhi dei consumatori. Domanda 5: In questo spazio specifico, questa è la società più attraente? Alcuni dei loro concorrenti sono ancora più impegnativi?

Spesso gli investitori individuali tendono ad essere eccitati, o addirittura di innamorarsi di un'azienda. Una volta che hanno messo la loro mente su un'attività, diventano chiusi per tutta l'altra competizione nello stesso spazio.

Gli investitori di maggior successo guarderanno ogni altra società concorrente nello stesso spazio esattamente e fanno una chiamata di giudizio su quale sarà più efficace. Potresti amare ABC Corporation, ma scopri che XYZ incorporato ha effettivamente margini di profitto superiori e un debito decisamente inferiore a lungo termine.

Gli investitori individuali guardano sia all'acquisto di un'impresa … che per l'acquisto di quella società. I commercianti di maggior successo concentrano sul coinvolgimento all'interno dello spazio specifico o dell'industria che prevedono faranno bene, quindi scelgono l'attività in quell'industria che sembra superare gli altri.

Ad esempio, se l'analisi mostra che le vendite di robot online aumentano drasticamente, anziché uscire e acquistare un'azienda di vendita online di robot, è necessario esaminare tutte le opzioni e scegliere quello migliore. Questo ha il vantaggio di dargli un'esposizione a un'industria crescente e anche alla società specifica che dovrebbe eseguire il meglio dell'intero settore, mentre aumenta di dimensioni.

Domanda 6: quali rischi provengono da concorrenti indiretti?

La maggior parte delle aziende hanno concorrenti diretti, come McDonald's che vanno contro Burger King. Tuttavia, molto spesso c'è ancora maggiore concorrenza da parte dei concorrenti indiretti.

Nel nostro esempio di fast food, la concorrenza indiretta può provenire da fonti quali:

ristoranti di alto livello

• persone che mangiano meglio durante un aumento della consapevolezza della salute
• tendenza verso l'organico, il locale o il veganismo >
• Questi sono solo alcuni esempi rapidi, ma ogni influenza che riduce il numero di persone che saranno patroni di un'attività specifica dovrebbe essere considerata come fonte di concorrenza indiretta. Come un altro esempio, la palestra di perdita di peso locale sarà contro gli influssi che non funzionano affatto, le pillole di dieta, la corsa in bicicletta o il jogging, la "banda a banda" o "il fiocco dello stomaco", o addirittura una tendenza crescente di pilates e programmi home-based di allenamento DVD.

Considerato quest'ultimo esempio, gran parte della concorrenza indiretta verrebbe effettivamente dal tempo. Quando arriva la primavera e / o arriva l'estate, la maggior parte delle persone è molto più motivata per perdere peso. Essi possono anche esercitare più facilmente da bicicletta, arrampicata su roccia o jogging quando il tempo è buono.

Tenere d'occhio la concorrenza diretta con qualsiasi azienda, ma anche essere consapevoli della più grande fonte di potenziale minaccia, che è la concorrenza indiretta. Per ogni dollaro in vendite messe a rischio dal "diavolo lo sai", ci sono molti altri dollari in pericolo, "il diavolo non lo fai".

Riepilogo delle domande che i migliori investitori chiedono:

Mentre questo non è certamente un elenco esaustivo delle importanti domande da porre al momento dell'investimento, ha lo scopo di dimostrare la differenza nella mentalità degli investitori di successo rispetto alla maggior parte degli investitori al dettaglio. Cambiando il modo in cui guardi un'azienda che sei interessata a fare trading e le domande che ti chiedono di questa scelta, potresti iniziare a vedere rendimenti superiori rispetto a quello che sei abituato a realizzare.

Tieniti in considerazione questi tipi di domande, in modo che, come investitore, ottenga maggiore chiarezza circa la potenziale attività nei prezzi delle azioni degli stock che commercia. Dal momento che la maggioranza (la maggioranza) di persone non supera mai la superficie quando si tratta di ricercare e analizzare le scorte, c'è molta opportunità.

Vedendo gli stessi investimenti di tutti gli altri, ma con maggiore chiarezza, avrai un vantaggio rispetto alle altre masse. Con quel "bordo", ti apri a rendimenti superiori, rispetto a quello che hai realizzato in passato, oltre che quando si contrappone ai profitti (e alle perdite) delle masse dei commercianti.