Cosa è l'importazione dei dati e come posso utilizzarlo?

L'importazione dei dati significa riportare le informazioni che hai salvato con un'altra fonte nel tuo software finanziario. Potrebbe trattarsi di registrazioni contabili da un sito web bancario sicuro o da dati inseriti in un altro programma software finanziario e ora si desidera integrare i due. È molto più conveniente avere tutte le tue informazioni all'interno di un'applicazione a portata di mano piuttosto che diffondere attraverso varie altre applicazioni.

L'importazione dei dati dipende dal particolare software utilizzato, ma le differenze tra le applicazioni sono generalmente minori.

Esempi di importazione dei dati

Un tipico importazione di dati provengono dalle transazioni di account che hai scaricato dalla tua banca o da un'altra istituzione finanziaria. Il software finanziario in genere può convertire le informazioni così nuove che vengono visualizzate nel registro dell'account.

Altri esempi di dati di importazione importerebbero un intero account o un file di dati che è stato trasferito da un pacchetto software ad un altro per risparmiare tempo quando si inserisce le transazioni.

I dati di account e i file di dati possono anche essere esportati e importati tra lo stesso titolo del software e la versione su due computer diversi.

È necessario esportare prima di poter importare

È necessario esportare e salvare i dati da una fonte in linea o altra prima di poterlo importare. Ad esempio, potresti importare i tuoi vecchi dati MS Money in edizione Microsoft Money Plus Sunset per poter confrontare il tuo vecchio budget con un nuovo creato.

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Ecco come faresti:

La maggior parte delle istituzioni finanziarie ti ha permesso di esportare un'intera dichiarazione o transazioni che sono state cancellate dal tuo ultimo download. Se non si desidera scaricare un'intera dichiarazione, fare clic su transazioni recenti o un'opzione simile per l'account desiderato.

1. Cercare un collegamento o un pulsante per scaricare l'attività. Potrebbe essere spento al lato o alla parte superiore o inferiore della pagina. Esplora i collegamenti finché non trovi quello che stai cercando se non è immediatamente evidente. Dovrebbe essere contrassegnato come "Download" o "Esporta".
2. Se hai la possibilità di selezionare l'intervallo di date che desideri esportare, seleziona le date di inizio e di fine delle transazioni da scaricare.
3. Seleziona ora il formato del software o il tipo di file che si desidera esportare, di solito presentato in un menu a discesa o in un altro elenco di selezione. Assicurarsi che sia compatibile con il software che utilizzerai.
4. Fare clic sul pulsante "Scarica". Consentire che i dati esportati vengano salvati e si siano esportati e scaricati con successo le transazioni da utilizzare nel software di finanza personale.
5. Il passo successivo

Ora è necessario importare i dati nel software.

Il tuo browser probabilmente ha una posizione predefinita in cui salva i file scaricati.Di solito è una cartella logicamente chiamata "Download", ma controlla le opzioni del browser se non vedi un file di questo tipo o se il file di esportazione non sembra essere presente. Dovrai individuare i dati prima di poterlo importare.

Ora aprire il software a cui si desidera importare i dati. Dovrebbe essere un opzione "Choose File" da qualche parte nella home page. Questo è il termine utilizzato dal software Quicken, ma potrebbe essere diverso a seconda dell'applicazione software finanziaria. Ad esempio, se si stava importando in Microsoft Office, la scheda è semplicemente denominata "Apri". In ogni caso, dovresti essere premiato con una finestra a comparsa che mostra tutti i file salvati quando fai clic su di esso.

Passare alla posizione in cui si trova il file importato e aprire o importarla.

Il file di esportazione deve essere eliminato dopo che il file scaricato viene importato nel software finanziario.