Quali documenti devo portare al mio contabile?

Se sei come molte persone, il pensiero di fare le tue imposte - o addirittura di preparare tutto in modo che qualcun altro possa farli per te - sottolinea almeno un po '. L'assunzione di un contabile per preparare il tuo reddito è sempre il percorso più semplice, ma sappi che inevitabilmente ti chiederà un documento che non pensi di includere in quella valigetta piena di documenti con cui sei arrivato.

Prendiamo lo stress fuori di questa stagione fiscale consultando la nostra lista di controllo prima di lasciare casa. Sì, sembra lunga e noiosa, ma prendi un respiro profondo - non tutti questi documenti si applicheranno a te. Mentre scendi l'elenco, scorri semplicemente quelle voci che non hanno posto nel tuo quadro finanziario personale.

Prendi la tua carta di sicurezza sociale con te

Questo non è necessario se hai usato lo stesso ragioniere negli anni precedenti, ma se stai vedendo qualcuno nuovo, vuole verificare ortografia del tuo nome. Può farlo in un colpo d'occhio se porti la tua carta di sicurezza sociale. Assicurati di portare le carte anche per il coniuge e le persone a carico.

Se non puoi assolutamente gettare le mani sulla tua carta di sicurezza sociale, potrebbe essere utile visitare l'ufficio della Società di sicurezza sociale locale per ottenere una tessera sostitutiva perché avrai inevitabilmente bisogno di qualcosa di diverso prima o poi . Ma se non hai il tempo, almeno prenda una copia di un reddito fiscale dell'anno precedente con te, uno che porta il tuo nome e indirizzo, se possibile, come pure il tuo numero di sicurezza sociale.

Documenti correlati al reddito

Ora è il momento di iniziare a raccogliere tutti quei documenti di reddito. Girali nella tua valigetta mentre iniziano a sbarcare nella tua casella di posta in gennaio e febbraio.

• Modulo W-2 (salari e retribuzioni)
• Forma W-2G (vincite d'azzardo)
• Modulo 1099-A (preclusione di una casa)
• Modulo 1099-B Forma 1099-DIV (dividendi)
• Form 1099-G (rimborsi fiscali statali e compensazione disoccupazione)
• Modulo 1099-INT (interessi reddito)
• Modulo 1099-K (reddito da lavoro o di affitto elaborato da reti di terzi)
• Forma 1099-LTC (benefici ricevuti da una politica di assistenza a lungo termine)
• Form 1099-MISC
• Modulo 1099-PATR (dividendi di patronage)
• Modulo 1099-Q (distribuzioni da un piano di risparmio educativo)
• Modulo 1099-OID 1099-Q (distribuzioni da un conto ABLE)
• Modulo 1099-R (distribuzioni da singoli conti di pensionamento, piani 401 (k) e altri tipi di piani di risparmio)
• Modulo 1099-S (proventi della vendita di immobili)
• Form 1099-SA (distribuzioni dal risparmio sanitario
• Formulario K-1 (redditi da partenariati, società S, immobili, o trust)
• Modulo SSA-1099 (Benefici sociali)
• Forma RRB-1099 È possibile che tu abbia ricevuto reddito nel corso dell'anno che non sia riportato in nessuna di queste forme.Ad esempio, potresti essere un proprietario unico con il tuo business. Qualcuno potrebbe avergli pagato 500 dollari per il lavoro. Questo non richiede che l'azienda o l'individuo presentino un modulo 1099-MISC a voi oa vostro conto perché la soglia è di $ 600 a partire dal 2017.
• Ma tu comunque dovrai segnalare e pagare le tasse su quei redditi.
• Prendi nota di tutti questi pagamenti o di qualsiasi altra che non abbia provocato un documento specifico di dichiarazione dei redditi. Lasciate che il tuo preparatore fiscale sappia quali sono stati i soldi e quanto è stato ricevuto. Altri esempi di reddito che potrebbero non essere riportati su uno di questi documenti fiscali includono i proventi da investimenti dei conti finanziari esteri e dei redditi da locazione.
• Documenti correlati alla spesa

Puoi anche ricevere alcuni documenti fiscali relativi ai soldi che hai speso che possono influenzare la tua immagine fiscale. Vorresti portarli anche con te e, se non hai ricevuto un documento o un modulo, assicuratevi di avere una contabilità dei pagamenti che hai fatto perchè potrebbero essere fiscalmente deducibili.

Modulo 1098-C (contributo caritativo di veicoli)

Modulo 1098-E (tasso di prestito obbligazionario)

Modulo 1097-BTC

Spese di lavoro (riepilogate per tipo e importo)

• Spese di assistenza per bambini (riepilogate da provider e importo)
• Gioco d'azzardo perdite
• Spese mediche
• Spese di spostamento
• Tassa sulle proprietà personali, come la registrazione dell'auto
• Bollette immobiliari
• Rapporto di utile / perdita realizzato per titoli, obbligazioni, fondi comuni di investimento e altri investimenti venduti durante l'anno
• Ricevute o lettere di riconoscimento per doni alla carità
• Spese di locazione (riepilogate per proprietà, tipo e importo)
• Molti professionisti fiscali forniranno un organizzatore stampato per aiutarti a raccogliere tutti questi dati così sarà a portata di mano quando sei pronto per il file l'anno prossimo.
• Se si è mancanti di documenti
• È possibile ottenere copie in diversi modi se non si dispone di tutti i documenti fiscali, in modo da non preoccuparti se si perde qualcosa o un'azienda non ti invia un modulo richiesto .
• Se manca un modulo W-2:
• Chieda al tuo datore di lavoro di fornirti una nuova copia. I datori di lavoro sono tenuti per legge a conservare copie dei moduli W-2 e tutte le altre informazioni sui salari per almeno quattro anni. Alcuni datori di lavoro pagano una tassa nominale per un secondo modulo.
• Se manca un modulo 1099:
• Questi possono provenire da diverse fonti e sostituire uno dipende dal tipo di reddito da segnalare. Le banche possono avere documenti fiscali disponibili per il download da loro siti web oppure è possibile chiamare il loro numero di assistenza clienti per ottenere un nuovo 1099-INT inviato a voi. I mediatori di investimento dovrebbero essere in grado di inviare copie aggiuntive di Form 1099-B e 1099-DIV per segnalare attività di negoziazione di azioni e dividendi, oppure è possibile scaricare copie dal sito web del brokeraggio. Assicurati di scaricare una copia della dichiarazione di fine anno o di un rapporto di guadagno / perdita realizzato poiché le informazioni contenute in tali rapporti possono integrare le informazioni contenute nel modulo 1099-B.Contattare i propri clienti per i form 1099-MISC mancanti.

È possibile ottenere copie dall'IRS

L'IRS riceve copie di tutti i documenti fiscali, in modo che tu o il tuo contabile possano richiedere copie da questa fonte. Ci sono tre modi per farlo.

Utilizza l'applicazione Get Transcript Online sul sito web IRS. Chiedere una copia del tuo "Trasferimento salariale e reddito". Specificare l'anno in cui si mancano i documenti. Devi registrarsi con il sito web e intraprendere misure per confermare la tua identità. Tieni presente che il personale dell'IRS è sovraccaricato come la maggior parte degli altri dipendenti. La trascrizione del salario e del reddito per il 2016 potrebbe non essere completa e aggiornata fino al luglio 2017, pertanto tu o il tuo contabile dovresti richiedere un'estensione per pagare le tue imposte dopo la data di scadenza di aprile se non riesci a ottenere quello di cui hai bisogno tempo.

• Posta o modulo fax 4506-T all'IRS. Questo modulo è utilizzato per richiedere trascrizioni di vari documenti fiscali. Controllare la casella per la linea 8, "Form W-2, Form 1099 serie, Form 1098 serie, o la trascrizione della serie 5498 Form." L'IRS invierà la trascrizione, di solito in circa 10 giorni lavorativi. Visita un centro di assistenza IRS per i contribuenti. Un agente IRS può stampare il salario e il reddito di reddito per te.
• Se il tuo contabile richiede una copia del tuo versamento salariale e reddito, l'IRS lo invierà direttamente al suo ufficio, ma devi prima autorizzare il tuo contabile a parlare con l'IRS a vostro nome. Questa è una semplice questione di preparare e firmare sia il modulo 8821 che il modulo 2848. Il tuo contabile può consigliare quale forma hai bisogno e prepararti per te. La trascrizione salariale e reddito è una stampa informatica delle informazioni contenute nei vari documenti fiscali. Non apparirà come fotocopie delle vostre forme W-2 e 1099. Invece, sarà una trascrizione dei dati contenuti in quelle forme.

L'IRS conserva solo le informazioni federali su queste forme. Le imposte fiscali statali e locali non verranno visualizzate, quindi potresti contattare le istituzioni che appaiono nella trascrizione per ottenere una copia di tali documenti originali.