Analisi tecnica per gli investitori internazionali

La maggior parte degli investitori internazionali si basano su un'analisi fondamentale quando si prendono decisioni di investimento. Guardando i rapporti prezzo-guadagno, gli investitori di valore cercano di identificare le società che stanno negoziando al di sotto del loro valore intrinseco o peer-based. Gli investitori di crescita guardano i tassi di crescita delle entrate e dei guadagni, così come le tendenze del settore, per identificare le aziende che possono sperimentare un'espansione multipla e un aumento dei prezzi delle azioni che ne derivano.

In questo articolo esamineremo una seconda forma di analisi nota come analisi tecnica, che può essere estremamente utile quando si pianifica l'acquisto o la vendita di beni.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica è una forma di analisi dei valori mobiliari che incorpora elementi della matematica e della psicologia della folla per prevedere i prezzi futuri. Ad esempio, le medie mobili possono essere utilizzate per valutare istantaneamente le tendenze a breve ea lungo termine del prezzo se un investitore desidera solo considerare le aziende che sono in genere in crescita. Queste tecniche possono essere utili per determinare esattamente quando acquistare o vendere un magazzino scelto con un'analisi fondamentale.

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Esistono due tipi diversi di analisi tecnica:

Schemi di grafico

• - I modelli grafici sono semplicemente forme geometriche e linee disegnate su un grafico di magazzino che fornisce approfondimenti sulla psicologia della folla. Ad esempio, una linea di trend di supporto rappresenta un prezzo in cui si tende ad essere più acquirenti rispetto ai venditori di un magazzino e può rappresentare un buon momento per stabilire una posizione quando il prezzo si avvicina.

Indicatori tecnici

• - Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici che vengono disegnati su un grafico delle scorte. Questi calcoli possono essere tracciati sulla parte superiore del prezzo (per esempio le medie mobili) o in una tabella separata (ad esempio MACD o RSI). Ad esempio, un indicatore di RSI in aumento suggerisce che un magazzino potrebbe diventare overbought. Molti analisti tecnici preferiscono utilizzare una combinazione di queste tecniche. Con letteralmente migliaia di modelli e indicatori diversi, è importante provare diverse tecniche fino a trovare qualcosa che funzioni in modo coerente.

Svantaggi dell'analisi tecnica

Ci sono molte persone che affermano di aver sviluppato sistemi di trading tradizionalmente basati su analisi tecnica che generano ritorni sconvolgenti, ma nessuno di loro è entrato nelle file di Warren Buffett o Peter Lynch e ha fatto miliardi di dollari. In realtà, l'analisi tecnica si riferisce alle probabilità piuttosto che alle certezze, il che significa che le tecniche di analisi tecnica spesso trasmettono un segnale sbagliato: l'obiettivo è quello di essere più giusto che sbagliato.

L'analisi tecnica può anche essere difficile da padroneggiare perché è sia un'arte che una scienza. Mentre un analista può calcolare rapidamente un rapporto P / E, l'identificazione dei modelli grafici può essere molto più difficile fino a quando non si guadagna sufficiente esperienza.La chiave del successo sta praticando queste forme di analisi tecnica e riesaminandole per vedere come avrebbero eseguito. I dati passati non garantiscono prestazioni future, ma aiuta a valutare la redditività in modo rapido e semplice.

Integrazione dell'analisi tecnica

Gli investitori internazionali possono iniziare ad integrare l'analisi tecnica nei processi decisionali partendo dalle basi.

Ad esempio, un investitore può decidere di tenere d'occhio l'acquisto di un titolo di crescita che è stato fondamentalmente controllato finché l'Indice di Resistenza Relativa - un indicatore di impulso - si muove al di sopra del 50 mid-point. L'obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che non stiano saltando a bordo l'opportunità troppo lontano in anticipo di una mossa più in alto.

Alcune grandi tecniche di analisi tecnica iniziale includono:

Linee di trend

• - Iniziare a connettere serie di bassi e alti per formare linee di tendenza superiore e inferiore al di sopra e al di sotto del prezzo corrente. Cercate di acquistare tempo quando il prezzo rimbalza dalla linea di tendenza inferiore e dalle vendite quando il prezzo colpisce le linee di tendenza superiore. Medie Movimentate
• - Traccia le medie mobili di 50, 100 e 200 giorni e cerchi i crossover tra di loro. Ad esempio, una crociera media mobile di 50 giorni sopra una media mobile di 200 giorni potrebbe essere un segno rialzista e segnare un cambiamento di slancio. Nel tempo, è importante sperimentare diverse regole per l'acquisto e la vendita di segnali, nonché diversi indicatori tecnici e schemi grafici per scoprire cosa funziona meglio per loro.

La linea inferiore

L'analisi tecnica non è un pallottola d'argento per la generazione di rendimenti garantiti, ma può essere utile quando decidere quando acquistare o vendere titoli. Mentre è facile iniziare, l'analisi tecnica può essere difficile da padroneggiare e pratica per integrarsi nell'investimento quotidiano.