Come interpellare un procuratore prospettico di pianificazione del bene

Una volta che hai trovato un avvocato di pianificazione immobiliare potenziale, dovrai chiedere all'avvocato il seguente elenco di domande per determinare se sono veramente qualificati per aiutarti:

1. È l'attore principale dell'avvocato sulla pianificazione della proprietà?
   Questa domanda può o non può essere importante dal punto di vista che, se tutto ciò che serve è una semplice volontà, procura e documenti sanitari, allora un avvocato esperto e sofisticato potrebbe non essere giusto per te. Un avvocato la cui pratica è ampia, ma comprende semplici piani di pianificazione e verifica delle cose, funziona bene in questa situazione. D'altra parte, se si dispone di una situazione familiare complicata o finanziaria o di una proprietà imponibile, allora dovrai lavorare con qualcuno la cui attenzione principale è sulla pianificazione della proprietà e la riduzione delle imposte immobiliari.

1. Quanti anni di esperienza ha l'avvocato?
   Più anni di esperienza che l'avvocato ha - se l'avvocato è un generalista o si concentra principalmente sulla pianificazione della proprietà - tanto più l'avvocato avrà l'opportunità di vedere i propri documenti essenziali di pianificazione immobiliare quando un cliente diventa invalido o muore . Le volontà, i trust, i procuratori e i documenti sanitari utilizzati da avvocati che sono stati in attività per un po 'sono stati rivisti e modificati per affrontare le situazioni quotidiane che i loro clienti incontrano. Questo vi darà la pace della mente per sapere che i documenti che si preparano per voi lavoreranno quando sono necessari.
2. L'avvocato aiuta i clienti a finanziare correttamente le proprie attività in un trust revocabile?
   Molti avvocati creano piani bellissimi per i propri clienti, ma non riescono ad assisterli con la prossima tappa importante: finanziare la fiducia vivente revocabile. Una fiducia ben preparata sarà praticamente inutile immediatamente dopo la morte se i tuoi beni non sono intitolati nel nome della fiducia mentre sei ancora vivo. Alcune aziende hanno assistenti di finanziamento a tempo pieno o addirittura interi reparti di finanziamento, mentre altri ti forniranno istruzioni scritte complete. Tuttavia, altri si limiteranno a menzionare l'importanza del finanziamento, ma non riescono a darti alcuna guida. Raccomando vivamente di lavorare con un avvocato che sovrintende al processo di finanziamento e paga anche l'avvocato una tassa supplementare per farlo, perché le probabilità sono che non verranno completate tutte le risorse necessarie da soli.

1. L'avvocato ha un programma di aggiornamento e manutenzione formale?
   Molti avvocati di pianificazione immobiliare vedono il loro lavoro come una transazione una tantum - semplicemente preparano i documenti richiesti dai loro clienti e poi li mandano sul loro cammino. D'altra parte, ci sono molti avvocati di pianificazione immobiliare che, per una tariffa tipica in genere, contatteranno annualmente o semestralmente tutti i loro clienti per informarli di cambiamenti nella legge, spiegare le nuove tecniche di pianificazione dei beni, chiedere cambiamenti di vita che richiedono modifiche nei documenti del cliente e per verificare il progresso del finanziamento del cliente.Raccomando vivamente di lavorare con un avvocato che dispone di un programma di aggiornamento e manutenzione formale, in quanto ciò assicurerà che il tuo piano rimarrà aggiornato e funzionerà quando è necessario.

1. L'avvocato impone un canone forfettario o una tariffa oraria per fornire servizi di pianificazione immobiliare?
   Questa è una domanda importante da chiedere affinché non saresti sorpreso da tasse e costi nascosti. Oggi la maggior parte degli avvocati di pianificazione immobiliare impone una tariffa fissa per la maggior parte, se non tutti, dei loro servizi. Questo vi darà la tranquillità di sapere che la tassa piatta è tutto ciò che ti verrà richiesto di pagare. Dovresti però comprendere la tariffa forfettaria e non coprire e quando l'avvocato addebiterà una tassa aggiuntiva o inizierà a fatturare ogni ora.
2. Chiedete: "Posso vederlo lavorare a stretto contatto con questo avvocato?"
   Una volta che il tuo avvocato potenziale ha risposto alle domande precedenti alla tua soddisfazione, c'è ancora una grande domanda che ti interessa: > "Posso vedermi lavorare a stretto contatto con questo avvocato?" Anche se l'avvocato ha tutte le giuste risposte, tenga presente che condividerai con tutti quanti i dettagli intimi della tua vita. Se non ti senti comodo con l'avvocato, allora le probabilità sono che finirete per tenere alcune cose indietro. Questo farà tu e l'avvocato un disservizio dal momento che l'avvocato non può pianificare, o intorno, cose che l'avvocato non sa. Non essere allarmato se ti rendi conto che semplicemente non sarà una buona misura con te e il procuratore potenziale - è meglio scoprirlo fin dall'inizio invece che dopo aver già speso tempo e denaro preziosi. Se questo accade a voi, basta passare fino a trovare qualcuno con cui puoi lavorare e fiducia.