Creare un budget e rispettare la spesa in Quicken

Hai deciso di mettere in ordine le tue finanze, e Quicken ti ha aiutato. O forse hai usato Quicken ma non ti senti di usarlo al suo pieno potenziale. Quicken fa molto, e qui sotto troverai tutorial e suggerimenti che ti aiuteranno ad impostare il budget e aiutarti a utilizzare meglio il tuo software Quicken.

Se utilizzi una versione precedente di Quicken o una versione di un'applicazione mobile, puoi trovare tutorial personalizzati anche per il tuo particolare software.

Ecco alcuni tutorial utili per iniziare con:

• Per conoscere il funzionamento con Quicken 2011 o precedenti, vedere come creare un budget automaticamente con Quicken 2011 o precedenti.
• Per Quicken 2013, fare riferimento a Come bilanciare con Quicken 2013.
• Se stai utilizzando l'applicazione per dispositivi mobili, scopri come impostare l'aggiornamento dell'applicazione mobile 2014.

Creazione di un budget con Quicken

Creazione di un budget con Quicken
Quicken tutorial ti porta passo dopo passo attraverso la creazione di un budget da zero in Quicken. Utilizza questo tutorial se sei nuovo a Quicken o hai utilizzato Quicken per meno di un anno. Questo tutorial copre la creazione del tuo nuovo budget senza utilizzare la funzionalità di budget automatico, spiegando come impostare un budget in Quicken da zero con i tuoi numeri.

Permette di creare automaticamente un budget per te
Quicken può creare automaticamente un budget basato sulle transazioni già immesse. Se hai utilizzato Quicken per un anno o più, prova la funzionalità di budget automatico.

La funzionalità di budget automatica crea un budget semplice che riflette le tue cinque categorie di spesa. A seconda delle esigenze e delle preferenze per la reportistica finanziaria, il nuovo budget può essere semplice o dettagliato come si desidera. Lo strumento di bilancio rende inoltre facile regolare i target di spesa con un solo clic su un grafico a barre, quindi non è necessario andare nell'installazione del budget per apportare modifiche.

Se preferisci creare un budget da zero, oppure sei ancora nuovo a Quicken, visita l'articolo di installazione del budget di Quicken di cui alla sezione precedente.

Esclusione di transazioni dal budget di Quicken
Escludendo le transazioni uniche in Quicken rimuove le spese irregolari che possono disattivare i rapporti di bilancio, ma utilizzare la funzionalità per escludere le transazioni in Quicken con attenzione. Una delle opzioni durante l'impostazione del bilancio automatico di Quicken è quella di escludere transazioni uniche, che sono generalmente grandi transazioni effettuate una volta e probabilmente non si ripeterà per alcuni anni o più.

Suggerimenti per la creazione di budget di Quicken

Aiuto con le categorie di reddito e spesa per il tuo budget
Per creare un bilancio e monitorare le spese di bilancio con il software finanziario, devi classificare le transazioni finanziarie. Puoi trovare aiuto per decidere quali categorie utilizzare per il tuo budget in Quicken e collegamenti a più articoli che ti guidano attraverso il processo.

Come utilizzare i gruppi di categorie di categoria con i budget
I gruppi di categorie, conosciuti come supercategorie nelle versioni precedenti di Quicken, forniscono un altro modo di visualizzare o organizzare il tuo budget personale definendo gruppi di categorie di reddito e di spesa correlati.