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Il nostro secondo libro sull'investimento sostenibile è stato intitolato Evoluzioni nell'investimento sostenibile: strategie, fondi e pensieri Leadership e sta avvicinando 5 anni dalla sua scrittura, quindi sembra un buon momento per guardare indietro su come quelli noi profili si sono evoluti.
Questo libro è stata una risposta al nostro primo libro Investing Sostenibile: L'Arte della Performance a lungo termine, come è stato co-pubblicato con Nick Robins, ora aiutare l'indagine UNEP per la progettazione di un sistema finanziario sostenibile.
Il lavoro di questa ricerca è stato ambizioso e critico per questioni sia di sostenibilità ambientale che di disuguaglianza, come sono i risultati dei mercati finanziari attuali su base globale.Guardando il nostro libro Evoluzioni, il primo set di capitoli ha esaminato strategie, profilando una serie di gestori di fondi e le loro metodologie specifiche, alcune delle quali hanno fatto meglio di altri a partire dalla pubblicazione.
Il primo capitolo ha descritto l'imperativo sostenibile e si è concentrato su come le aziende stanno ordinando vincitori, perdenti, difensori e sognatori. Da allora, Dan Esty è diventato capo del Dipartimento per l'Energia e l'Ambiente per lo Stato del Connecticut, e David Lubin e ho continuato a promuovere il progetto Value Driver Model per il Global Compact dell'ONU come una pubblicazione chiave del Principi di investimento responsabile nel dicembre 2013.
Le aziende che abbiamo ritenuto più valide per la sostenibilità hanno superato i 5 anni precedenti la fine del 2014, per cui si può dire che ESG con esperienza è una via per massimizzare le prestazioni finanziarie per gli investitori di prendere in considerazione seriamente.
Il Fondo Jupiter Ecology, profilato per la prima volta nel libro in considerazione della stretta corrispondenza con i nostri principi di investimento positivo e sostenibile, continua ad operare in modo coerente con la sua fondazione nel 1988. Cranswick Plc continua ad essere una delle sue più grandi aziende , e la performance del fondo negli ultimi 10 anni è superiore alla media per il suo gruppo di pari.
Paul Hawken, noto imprenditore e scrittore, ci ha gentilmente fornito un capitolo con la sua visione per investimenti sostenibili e, anche se non opera più di Highwater Global, Hawken ei suoi sforzi sono sempre valorosi da seguire da vicino, recentemente manifestati in Project Drawdown sforzi per trovare tecnologie e soluzioni positivi al carbonio che sarebbero sicuramente investabili in alcuni casi si potrebbe pensare.
La nostra visione per ESGFQ si è dimostrata probabilmente preziosa poiché lo studio dopo lo studio mostra che ESG combinato con aziende ben gestite diventano una formula per il successo finanziario. Praticamente ogni grande istituzione finanziaria sta gravitando a investimenti sostenibili come risultato dei negoziati sul clima del COP 21 a Parigi alla fine dell'anno scorso.
Il capitolo più lungo del nostro libro ha profilato l'approccio di Sustainable Asset Management, ora RobecoSAM e che continua a pubblicare l'Annuale Anniversario Sustainabillty Yearbook, che vale sempre la pena di leggere, anche se hanno lottato da allora.
Anche le aziende di società socialmente responsabili degli Stati Uniti Domini e Calvert furono profilate nel libro.
Il Fondo Sociale Internazionale di Domini, che abbiamo profilato per quanto riguarda la loro evasione di BP prima della crisi del Golfo del Messico, ha ricevuto 5 stelle da Morningstar, mai un cattivo segno per gli investitori.
Calvert ha una nuova leadership e il loro futuro è meno chiaro, ma rimangono uno dei più grandi attori del settore e con il marchio più riconosciuto.
Il destino di Winslow non è stato così gentile, acquistato da Brown Advisory, e con i beni gestionali nel vecchio portafoglio che ora diminuisce con un nuovo approccio che si concentra su grandi aziende.
La loro visione originale delle aziende pubbliche di piccole dimensioni come un percorso verso le soluzioni si è rivelata non essere per mancanza di una parola migliore, sostenibile.
Portfolio 21 si è fusa con Trillium Asset Management, che continua anche a gestire il Fondo Balanced del Green Century che abbiamo profilato e che ha recentemente cercato di crescere rispetto allo slancio legato al movimento di divisione libera dai fossili. Siamo lieti di vederli Apple & Google dalla loro più recente auto-segnalazione.
La NEI del Canada, Aviva nel Regno Unito e il Pictet Water Fund sono tre altri fondi e istituzioni che continuano a spingere le stesse metodologie relative in quel momento, così come Inflection Point Capital Management.
Tuttavia, è Inflection Point che ha forse avuto il maggior successo di qualsiasi manager che abbiamo profilato nel nostro libro. Ottenendo 1 miliardo di euro da gestire dal fondo pensione francese La Francaise, l'organizzazione è stata recentemente nominata per svolgere un servizio di consulenza di alto profilo al più grande proprietario del patrimonio mondiale Norges Bank Investment Management, che stessi si aspettano di diventare un titolare di 1 trilione di dollari aziende pubbliche e un'istituzione che spesso possiede l'1-2% delle imprese, se non di più.
Il successo di Inflection Point comprende la performance finanziaria e il capitolo del nostro libro è l'esempio più chiaramente definito di come si possa costruire con successo un portafoglio sostenibile, che rimane un must per la costruzione del portafoglio.
Il potenziale per investire in modo sostenibile se rimane scalato rimane, Matteo Kiernan di Inflection Point, da tempo sta discutendo, come abbiamo fatto noi. Se i maggiori gestori di fondi e proprietari di beni del mondo investono positivamente in soluzioni, come recentemente è stato raccomandato dalla nuova pubblicazione della strategia PRI Climate Change Asset Owner Strategy, è una gara per il capitale che può essere utile a tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti. È caloroso vedere che questo inizio dinamico positivo si sviluppa finalmente.
Ulteriori informazioni su come il resto delle organizzazioni presenti nel nostro secondo libro abbiano fatto parte della Parte 2 di questo pezzo nel corso del 2016.
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