I migliori fondi d'investimento petrolifere per fare soldi

Se state cercando i migliori fondi di investimento petroliferi, ci sono alcuni modi intelligenti per farlo. Non c'è dubbio che i prezzi del petrolio siano stati volatili negli ultimi anni. Ma a meno che tu non pensi che l'olio sia una risorsa illimitata (non lo è) o che il mondo diminuirà costantemente la sua dipendenza dall'olio (dubbiosi per il prossimo futuro), investire in grezzo può essere un'idea intelligente, soprattutto se implementata con saggezza.

Anche se non esistono fondi comuni che investono direttamente nel petrolio, ci sono molti fondi da acquistare che possono offrire agli investitori un'esposizione alle industrie petrolifere.

In parole diverse, gli investitori possono ottenere esposizione indiretta all'olio con fondi comuni e profitti, in quanto i prezzi del petrolio aumentano nel tempo.

Migliori tipi di fondi per il profitto da petrolio

Ci sono due tipi principali di fondi comuni che hanno una correlazione significativa con i movimenti del prezzo del petrolio. Ad esempio, se riteneste che il prezzo del petrolio sarebbe stato più alto, sia a breve che a lungo termine, e tu volessi approfittare di tale potenziale con fondi comuni di investimento, potresti farlo con la maggior parte dei fondi di energia equità e alcuni fondi selezionati di risorse naturali.

Se volete la massima esposizione, o la correlazione più alta, al prezzo del petrolio, puoi anche considerare l'utilizzo di ETF di merce.

In parole semplici, se si desidera ottenere l'esposizione all'olio, ci sono molti modi per farlo. Ma quali sono i migliori fondi comuni che investono in industrie legate all'olio?

Con questo sfondo, evidenziamo 10 fondi comuni in tre diverse categorie che possono trarre vantaggio dal crescente prezzo del petrolio.

Ancora meglio, includeremo solo fondi comuni di petrolio che non sono carichi e la maggioranza ha spese sotto la media per la categoria.

I migliori fondi d'investimento in energia al profitto da petrolio

I prezzi del petrolio possono essere volatili e alcuni investitori potrebbero non voler avere esposizione esaustiva alla merce, ma piuttosto un'esposizione moderata attraverso fondi di equità di energia, detti anche fondi del settore energetico.

Ad esempio, la maggior parte dei fondi di energia investe in industrie petrolifere coinvolte nella produzione e distribuzione di energia, comprese le compagnie petrolifere, le imprese elettriche, il vento e l'energia solare e l'industria del carbone. Esempi di società di energia includono Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) e Southwestern Energy Company (SWN).

C'è anche un sottosettore di fondi di energia specializzata che investono in partenariati a capitale o in MLP. Come i trust di investimento immobiliare o REIT, i MLP sono "passare" i veicoli d'investimento che non pagano l'imposta sul fondo, ma sono tenuti a pagare la maggior parte del loro reddito corrente agli investitori. Quindi la differenza principale è che, invece di investire in immobili, i MLP investono principalmente in beni energetici (petrolio e gas).

Ora guardiamo alcuni dei migliori fondi comuni del settore energetico:

Energia Vanguard

• (VGENX): questo fondo di energia azionaria di Vanguard offre un'ampia esposizione al settore energetico con più di 135 titoli di energia, quali le principali aziende XOM, Chevron (CVX) e Pioneer Resources (PIONF). Anche se alcuni fondi del settore energetico possono includere alcune scorte di società al di fuori del settore energetico, VGENX si concentra solo sulle scorte di energia. Questo focus puro rende VGENX una buona scelta per gli investitori che vogliono esporre pienamente l'energia. Questa concentrazione ristretta può rendere il fondo più volatile del mercato più ampio, ma è la natura dei fondi di settore - per ottenere esposizione a un settore, sebbene con un'assegnazione relativamente bassa del portafoglio. VGENX ha un rapporto a basso costo pari a 0. 41 per cento, o $ 41 per ogni investimento di $ 10.000 e l'acquisto iniziale minimo è di $ 3 000. Fidelity Select Energy
• (FSENX): se si desidera un'esposizione pesante le scorte di energia, FSENX può essere la scelta migliore. Oltre il 50% del patrimonio totale del portafoglio è assegnato alle prime dieci aziende, tra cui CVX, XOM e EOG Resources (EOG). Il portafoglio è costituito da circa 75 titoli totali, che normalmente sono almeno 80 per cento di titoli del settore energetico. I rendimenti storici, soprattutto a lungo termine, per FSENX sono costantemente al primo posto dei fondi nel settore dell'energia. Il rapporto di spesa per FSENX è 0. 79 per cento e l'investimento iniziale minimo è di $ 2,500. Cavanal Hill World Energy

• (APWEX): gli investitori che cercano un fondo diversificato di energia che è gestito con pensieri dovrebbero dare un'occhiata APWEX. Anche se non è un nome di famiglia Cavanal Hill è una società di fondi comuni che investe in titoli di qualità che ritengono, secondo le loro parole, "hanno un eccellente potenziale di crescita cercando di ridurre al minimo le conseguenze". A differenza dei fondi tipici di energia, APWEX investe in una combinazione di azioni U. S. e titoli esteri e addirittura aggiunge obbligazioni (circa il 5 per cento delle attività) al mix. Anche se il fondo è stato solo sul mercato dal 2014, ha già ottenuto un rating a 5 stelle da Morningstar. Le spese per APWEX sono in media per la categoria del settore energetico a 1. 20 per cento e l'investimento minimo iniziale è un prezzo accessibile di $ 100. Oppenheimer Steelpath MLP Select 40

• (MLPTX): Questo partenariato principale o MLP, fondo di Oppenheimer, mette a fuoco la maggior parte delle attività del fondo su società a responsabilità limitata coinvolte nel trasporto di petrolio e gasdotti. Le prestazioni MLP possono essere volatili e la loro struttura, come già menzionato in questo articolo, è complessa. Quindi gli investitori che considerano l'acquisto di questi fondi dovrebbero fare più compiti di solito prima di acquistare. Detto questo, i MLP sono probabilmente migliori per gli investitori che cercano rendimenti elevati, spesso pari al 7 per cento o più. Anche i rapporti di spesa dei fondi MLP possono essere complessi. Ad esempio, il rapporto di spesa del prospetto per MLPTX è del 4.66 per cento, che è estremamente elevato. Tuttavia il fondo restituisce tipicamente le tasse, dove le spese nette sono inferiori all'1 percento.Di nuovo, fare i compiti a casa su MLPTX e altri fondi MLP prima di investire! Possono essere grandi strumenti se utilizzati correttamente. I migliori fondi di risorse naturali per il profitto da petrolio

Le risorse naturali sono un ampio riferimento alle industrie a base di materie prime come l'energia, i prodotti chimici, i minerali ei prodotti forestali negli Stati Uniti o all'esterno degli Stati Uniti. Nell'elenco delle risorse naturali fondi, includeremo quelli a basso costo, senza carichi che hanno un'esposizione media superiore alla media rispetto alle industrie legate all'olio rispetto ad altri fondi di risorse naturali.

Fidelity Global Commodity

• (FFGCX): Questo fondo di risorse naturali di Fidelity concentra circa un terzo degli asset del portafoglio su titoli del settore energetico, come CVX, Total SA (TOT) e Anadarko Petroleum Corp (APC). La portata globale per FFGCX può offrire una maggiore diversificazione rispetto ai fondi di risorse naturali che si concentrano solo sulla regione dell'America del Nord. Le spese per FFGCX sono 1. 13 per cento e l'importo minimo di acquisto iniziale è di $ 2, 500. T. Rowe Price New Era
• (PRNEX): Se stai cercando un fondo comune a basso costo che offre un'esposizione superiore alla media delle industrie petrolifere rispetto ad altri fondi di risorse naturali, PRNEX è una scelta intelligente. Il portafoglio è costituito da circa 120 titoli, con circa due terzi delle società U. S. e un terzo all'estero. Più del 40 per cento del portafoglio è costituito da scorte del settore energetico e la capitalizzazione si estende su piccole, medie e grandi capsule. Il rapporto di spesa per PRNEX è 0. 67 per cento e l'investimento iniziale minimo per aprire un conto è di $ 2 500. Global Fund for Energy and Natural Resources (UMESX): Questo fondo risorse naturali offerto da Columbia ThreadNeedle Investments detiene quasi il 60 per cento di scorte di energia, che è quasi doppia l'esposizione al settore energetico rispetto ai coetanei di categoria. Le spese del 1. 10 per cento sono leggermente al di sopra della media rispetto ai coetanei di categoria, ma la tendenza superiore alla media dei rendimenti a lungo termine può valere il costo. Gli investitori che considerano UMESX dovrebbero tenere presente che il fondo ha un accesso limitato ed è disponibile su un gruppo selezionato di reti commerciali, il più grande è Fidelity, Scottrade e Etrade. L'acquisto iniziale minimo per UMESX è di $ 2 000.
• In una nota finale e riassuntiva, i fondi del settore possono essere usati saggiamente come strumenti di diversificazione, ma grandi allocazioni ad un settore, come l'energia, sono intrinsecamente rischiose. L'esposizione settoriale per la maggior parte degli investitori è suggerita per non superare il 5% al ​​10% del patrimonio totale del portafoglio. Disclaimer: Le informazioni contenute in questo sito sono fornite solo a scopo di discussione e non dovrebbero essere ingannate come consulenza in materia di investimenti. In nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di titoli.