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I paesi nordici hanno avuto un grande successo nella combinazione dell'efficienza e della crescita economica con un mercato del lavoro pacifico, distribuzione equa del reddito e coesione sociale. Nonostante le loro tasse elevate, la generosa sicurezza sociale e la distribuzione del reddito egualitario, l'attenzione della regione sulla condivisione del rischio collettivo rende la globalizzazione gradevole al pubblico e contribuisce a rendersi conto della maggiore produttività e reddito derivanti dalla globalizzazione.
In questo articolo esamineremo come gli investitori internazionali possono costruire l'esposizione ai paesi nordici nei loro portafogli.
Perché investire nel Nordic?
La regione nordica è costituita dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Svezia e dall'Islanda, ma la maggior parte degli investitori lascia l'Islanda a causa delle dimensioni più piccole. Questi paesi condividono una strategia comune per combinare il socialismo con il capitalismo sotto forma di tasse più elevate, reti sociali complete e un'economia di mercato competitiva. In passato, questo sistema ha avuto un enorme successo nella generazione di rendimenti finanziari e di alta qualità di vita.
La regione nordica tende ad avere una correlazione bassa con i mercati azionari statunitensi, il che significa che fornisce un livello di diversificazione più elevato .Il tasso di crescita più rapido
- : Il prodotto interno lordo della regione nordica varia da 1. 5% a 4. 4%, che è significativamente superiore a 1. 3% negli Stati Uniti, a partire da luglio 2017.
La valutazione è molto più economica rispetto a quella di S & P 500.
- Svantaggi all'investimento nei Nordic Restituzioni inferiori inferiori
- Tasse più alte : I paesi nordici sono caratterizzati da tasse e grandi reti sociali, che possono costringere la crescita alla popolazione.
Grandi spese
- : Molti ETF nordici e fondi comuni di investimento hanno rapporti di spesa più elevati rispetto alle controparti nazionali. Sommario del Paese
- Svezia La Svezia è un'economia orientata all'esportazione incentrata sulle macchine, sugli autoveicoli, sulla produzione di carta, sui prodotti farmaceutici e sugli armamenti militari. I principali partner commerciali del paese sono la Germania (11 per cento), il Regno Unito (7,7 per cento), la Danimarca (7,3 per cento) e gli Stati Uniti (6,4 per cento). Con una perfetta classificazione del credito e il 41% del debito al 4% del PIL, il paese rimane in condizioni finanziarie solide e pronto a prevenire eventuali tempeste finanziarie.
- Norvegia L'economia della Norvegia è stata storicamente focalizzata sul trasporto marittimo e sulle risorse naturali come petrolio greggio, energia idroelettrica e pesca.A differenza della Svezia, la Norvegia si è sempre basata sulle riserve petrolifere del Mare del Nord per mantenere la sua forza economica. Il paese ha anche un rating di credito perfetto e un rapporto del 30% del debito / PIL del 3%, che suggerisce di rimanere in condizioni finanziarie solide rispetto a qualsiasi altro paese europeo.
Finlandia
L'economia della Finlandia è principalmente basata sul servizio, con circa il 30 per cento del suo PIL proveniente dalle attività di produzione e raffinazione.
Con un rapporto leggermente più alto del debito / PIL del 57 per cento, l'economia ha un rating quasi perfetto, ad eccezione della valutazione T & C di Standard & Poor, dove ha un rating AA +. È anche l'unico paese nordico che ha aderito all'Eurozona e attualmente utilizza la valuta in euro.
Danimarca
L'economia della Danimarca si concentra sui servizi e sulla produzione insieme alla produzione di petrolio e gas maturi nel Mare del Nord. Con uno dei più bassi punteggi di disuguaglianza nel mondo, l'economia del paese opera attraverso una serie di cooperative e fondazioni piuttosto che di società convenzionali. Il paese ha anche un rating di credito perfetto con un rapporto del 44 per cento del debito al PIL, che fornisce un solido margine finanziario.
Come investire nella regione
Il modo più semplice per investire nei paesi nordici è attraverso fondi scambiati in borsa regionali ("ETF"), fondi comuni di investimento e / o American Depositary Receipts (ADR).
La Global Region X FTSE Nordic Region ETF
(GXF) detiene un portafoglio diversificato costituito dalle 30 maggiori società quotate in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Il settore finanziario ha la massima esposizione con il 32% del portafoglio, mentre le industrie, l'assistenza sanitaria e le tecnologie dell'informazione hanno le prossime tre posizioni più grandi. Con un rapporto di spesa del 51 percento, il fondo è più costoso di molti fondi nazionali, ma in parità con altri ETF regionali.
Il Fidelity® Nordic Fund
(FNORX) è un fondo comune che detiene beni in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. L'obiettivo del fondo è mantenere fino al 35 per cento del patrimonio totale in qualsiasi settore che rappresenta oltre il 20 per cento dell'economia regionale, pur utilizzando analisi fondamentali e condizioni economiche per selezionare investimenti specifici. Con un rapporto di spesa del 0,98 per cento, il fondo è più economico di altri fondi comuni, ma più del Global X ETF.
Gli investitori internazionali possono anche considerare gli ADR per investire in questi paesi. Il modo più semplice per trovare queste opportunità è guardare il prospetto di ETF nordici o di fondi comuni per trovare le aziende più grandi o promettenti. Lo svantaggio primario è che gli investitori devono svolgere la propria due diligence su ciascuna società, costruire il loro portafoglio con posizioni individuali e garantire che sia riequilibrato nel tempo.
La linea di fondo I paesi nordici hanno sviluppato una forte reputazione negli anni per il loro equilibrio tra socialismo e capitalismo. Nonostante le loro tasse e le reti sociali elevate, questi paesi sono rimasti concorrenziali su base globale e hanno fornito un forte ritorno agli investitori.Gli investitori internazionali potrebbero voler dare un'occhiata più da vicino alla regione come un'opportunità per diversificare il loro portafoglio in un'area che rimane economicamente robusta.
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