Investire sostenibile e il mondo in via di sviluppo

La maggior parte delle conversazioni in merito all'investimento in considerazione ambientale, sociale e di governo tendono a concentrarsi sulle solite S & P 500 o sulle grandi aziende europee che la maggior parte delle persone riconosce.

Tuttavia, le economie degli Stati Uniti e dell'Europa sembrano essere sfidate per una significativa crescita ulteriore, con molti come Bill Gross che chiedono la fine del mercato lungo toro che l'Occidente ha goduto negli ultimi decenni.

Forse le opportunità di crescita immediata proverranno poi dal mondo in via di sviluppo. Questo ha senso in un'epoca in cui la tecnologia rende la posizione irrilevante, mentre la globalizzazione continua a gradualmente livellare il campo di gioco. E ciò che metterà il mondo in via di sviluppo in cima è un focus di successo sull'investimento sostenibile, che può consentire loro di superare le loro sfide ambientali e sociali, trasformandole in opportunità.

Come possono gli investitori sfruttare meglio queste tendenze? Qui ci sono cinque modi:

1) Quando si esamina in tutte le classi di attività, l'infrastruttura di investimento si distingue come un fattore chiave atteso del reddito futuro. Cinque anni fa, KPMG prevede un ulteriore 40 miliardi di dollari di spesa in questo senso entro il 2050, o una media di $ 1 trilione all'anno.

Alcune previsioni vedono un ulteriore $ 50-100 miliardi di nuovi investimenti in arrivo, gran parte di questo verrà nei paesi in via di sviluppo.

Ci sono diversi modi per sfruttare questo vantaggio. Società di lunga durata come Boeing e Airbus hanno visto livelli record di aerei su ordinazione per lo più da Asia. Come abbiamo scritto in questo studio di casi, Boeing è riuscito in parte attraverso gli sforzi di sostenibilità con i loro disegni aerei che sono sempre più efficienti nel tempo e la società è + 143% negli ultimi cinque anni.

Il rapporto di Outlook di mercato di Boeing attende venti anni e vede oltre 36.000 nuovi aerei in arrivo ed è una lettura affascinante.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand e altre aziende industriali stanno concentrando i loro sforzi in queste regioni. Siemens cerca un futuro di investimenti in infrastrutture in Medio Oriente, compresa la completa ricostruzione di grandi città come il Cairo.

Basta dire, come si spendono $ 50 o così trilioni di dollari, porteranno un lungo cammino per determinare sia il successo delle grandi aziende che forniscono tali servizi, ma anche in che misura l'economia globale futura è sostenibile, in quanto la globalizzazione continua a prendere tenere.

Gli investitori sono invitati a cercare l'unione di infrastrutture sostenibili e del mondo in via di sviluppo, che è il focus di molte grandi aziende che sanno che il mondo in via di sviluppo è o diventerà presto più risorse limitate e come il nostro lavoro di Value Driver Model .

Le aziende che si sono concentrate su questa unione hanno superato gli ultimi cinque anni rispetto ai mercati complessivi.

2) L'investimento sostenibile nel mondo islamico tende a svolgere la cosiddetta investitura Sharia. In molti modi, questo in pratica è una forma di screening negativo, ma dal design originale era più di quello che ora è conosciuto come Valore condiviso o Impact Investing.

Mujtaba Wani, redattore del Journal of Environmental Investing, fornisce una visione di come realmente implementare la Sharia nell'investimento per il miglior successo, creando una miriade di opportunità soprattutto per le imprese di servizi finanziari, in quanto l'FMI e la Banca mondiale si concentrano su questa area . Questo crea opportunità anche per grandi banche commerciali e piccoli nuovi fornitori.

3) Queste stesse banche di sviluppo cosiddette stanno diventando sempre più partenariati pubblico-privato o PPP per ridurre gli investimenti nell'infrastruttura. Un esempio è l'annuncio di oggi da parte della Asian Development Bank (o ADB) di una nuova partnership con grandi banche globali. $ 8 miliardi di investimenti si prevede entro il 2020, o oltre $ 1 trilione all'anno. Questo è un nuovo business importante per le banche e per l'industria. Osserva per le grandi imprese industriali di beneficiare direttamente da questo.

4) Gran parte del mondo in via di sviluppo è nei climi più caldi e si basa sul carbone per l'energia economica. Allo stesso tempo, vi è un azionamento crescente per ridurre le emissioni globali di carbonio, con conseguente grande slancio per soluzioni solari e di stoccaggio. I nuovi sistemi di storage di Tesla costituiscono un primo passo per permettere veramente la realizzazione del solare in scala. L'energia distribuita e le griglie locali sono una fonte di grande potenziale e le grandi utenze come la NRG lo vedono come loro opportunità e su base globale. I mercati solari stanno crescendo in India e la crescita e l'interesse cresceranno solo quando Papa Francesco rilascia l'enciclica del cambiamento climatico nell'estate.

Chiunque può meglio aiutarlo a saltare il mondo in via di sviluppo per ridurre l'energia del carbonio, sarà probabilmente un vincitore molto grande.

5) Sottolineando tutto è la necessità di un sistema finanziario sostenibile, come abbiamo scritto su sta iniziando ad accadere in Cina. Se la Cina può prosperare andare avanti, può forse solo farlo, risolvendo i propri problemi ambientali o che resterà un pesante fardello. L'Indonesia è un altro paese a guardare in una serie di mercati mondiali in via di sviluppo in rapida crescita. Questo nuovo rapporto mostra come l'Indonesia possa avere il meglio con una transizione verso un'economia più verde e un sistema finanziario sostenibile.

Molti altri paesi possono imparare da questo esempio di singolo paese e il successo futuro finanziario probabilmente scaturirà da una combinazione di ricerca di migliori condizioni ambientali e sociali unite alla crescente forza finanziaria.

Questo è il tipo di valore condiviso che sarebbe migliore per l'ambiente e il valore dei tuoi investimenti allo stesso tempo. Forse questo sarà Investimento sostenibile alla sua migliore e la più grande opportunità di tutti.