Video: Corso completo Commodity Spread Trading: Introduzione alle Materie Prime (Parte 1 di 12) 2025
L'olio, l'oro, l'energia ei famosi raccolti arancioni dal film Trading Places . Questi sono tutti inclusi in un tipo di investimento noto come merci. L'investimento in materie prime del vostro portafoglio non può solo generare esposizione a diversi prodotti d'investimento, ma può anche contribuire a ridurre il rischio, aumentare l'inflazione e diversificare la strategia di investimento globale.
Tuttavia, a meno che tu non sia in programma di aprire la tua microbibera, caricare la parte posteriore del tuo camion con sacchetti di grano, orzo e luppolo è il modo sbagliato per acquistare prodotti.
C'è un'alternativa all'investimento in merci senza divenire la taverna sotterranea di quartiere.
Quali sono ETF di merce?
Inserisci ETF di merce - un modo semplice per esporre la tua strategia d'investimento al prezzo e alle prestazioni di qualsiasi merce senza possedere effettivamente la merce stessa. Gli ETF di merci sono costituiti da scorte di società che sono coinvolte nella merce o sono costituite da contratti futures e derivati per monitorare il prezzo del bene sottostante o, in alcuni casi, degli indici.
Ad esempio, uno dei più diffusi ETF di merci è GSG - l'iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. Nel caso di questo particolare fondo non si possiedono in realtà alcuna merce; l'ETF è costituito da contratti futures per diversi beni, quali bestiame, metalli industriali e beni agricoli. Quindi hai esposizione a vari prodotti, ma non hai bestiame che pascoli nel tuo cortile.
Ci sono molti tipi diversi?
Sì. Ci sono ETF di merce su larga scala che tracciano più tipi di merci in un fondo, come il suddetto GSG. Ci sono fondi che seguono una determinata merce come ETF di petrolio, ETF d'oro e ETF di energia. Esistono anche ETF sub-settore come ETF per l'energia solare che traccia solo questo particolare tipo di energia.
Perché si dovrebbe acquistare ETF di commodity
Un vantaggio di ETF di merci è la semplicità dei mestieri. Se si desidera investire in una merce, si dovrebbero fare singoli acquisti di futures di merci o investire in società correlate alle materie prime. Poi c'è la decisione di cui scegliere futuri o aziende. E anche se si decide di investire in un indice di commodity, c'è ancora la sfida di acquistare tutti gli equilibri nel cestino indice per cercare un determinato prezzo. Le commissioni e le complessità rendono difficile raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
Ma nel caso di un ETF di merce fai un commercio a un prezzo e salvi sulle commissioni. L'ETF di merce è già in bundle in anticipo. Con un commercio, hai esposizione immediata al prezzo e alle prestazioni di una determinata merce.
Vantaggi
Quando includi ETF di merce nel tuo portafoglio, la migliore attrazione sono i vantaggi che creano per gli investitori.Le imposte sulle plusvalenze non sono sostenute fino alla vendita dell'ETF, che conferisce agli ETF un vantaggio fiscale rispetto ad altri prodotti d'investimento come i fondi comuni di investimento.
C'è anche il vantaggio di avere un commercio più semplice e commissioni inferiori e tasse di gestione tra i molti altri vantaggi degli ETF.
Non che non ci siano svantaggi quando si scambiano ETF, ma se capisci come funzionano, ETF di merce potrebbe essere una grande risorsa per il tuo portafoglio.
Strategie di negoziazione
- Se stai cercando di stabilizzare alcuni investimenti in oro nel tuo portafoglio, con un commercio puoi vendere un ETF d'oro e contribuire a ridurre il rischio d'oro.
- È inoltre possibile utilizzare un ETF di energia per coprire a rischio di ribasso sia per l'industria che per gli investimenti stranieri. Se siete a lungo un sacco di scorte di energia, vendere un ETF di energia per coprire il tuo rischio di ribasso.
- Avete investimenti stranieri in un paese in cui il carbone è una delle principali fonti di reddito? Questa sarebbe un'altra occasione per vendere un ETF di carbone per proteggere il problema.
- C'è l'opzione di acquistare un ETF di commodity inverso che emula il prezzo di un indice di commodity nella direzione opposta. Gli ETF inversi sono buoni se si desidera vendere una merce, ma non possono fare brevi ETF a causa di restrizioni di margini o di account.
- Se non vuoi chiudere le posizioni ETF delle merci, ma desideri un'esposizione a breve termine o una protezione, la negoziazione delle opzioni ETF può essere una buona strategia.
Come investire
Prima di scambiare qualsiasi ETF di merce, assicurati di eseguire innanzitutto una vasta gamma di ricerche. Monitorare le prestazioni del prezzo delle diverse materie prime (come il carbone) e guardare come alcuni dei principali ETF di merce (come KOL, che traccia il carbone) reagiscono alle diverse condizioni di mercato. C'è molta critica che gli ETF di merci costituiti da contratti futures hanno molta difficoltà a monitorare le commodity volatili. Tuttavia, una volta che si ha una buona comprensione di come interagiscono le ETF di materie prime e di merci, è possibile iniziare con l'inclusione di ETF e ETN di merce nel tuo arsenale di investimento.
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