Quali informazioni sono necessarie per una valutazione aziendale?

Le imprese di tutti i tipi devono disporre di una relazione di valutazione a volte. Più comunemente, le aziende sono valutate:

• Per prepararsi alla vendita dell'attività
• Se c'è una modifica della proprietà - il proprietario principale lascia l'attività, ad esempio
• Se viene richiesta una valutazione per un prestito importante per l'espansione

Come funziona il processo di valutazione aziendale

Il processo inizia con una chiamata a uno specialista di valutazione aziendale, di solito un apprezzatore che si specializza in questi tipi di valutazioni.

Oltre all'ispezione visiva dei controlli di proprietà e inventario, qualcuno (di solito il proprietario o qualcuno designato) deve raccogliere molti documenti e altre informazioni da utilizzare nel rapporto.

Ecco un elenco di documenti che possono essere richiesti per un rapporto di valutazione aziendale.

Informazioni necessarie per preparare un rapporto di valutazione aziendale

1. Una descrizione dettagliata di ciò che è in vendita. È l'intera attività in vendita, o solo gli asset? Sarà questa una vendita di magazzino?
2. Dettagli su ciò che non è in vendita . Esistono specifici asset aziendali che non saranno venduti? Ci sono flussi di reddito che saranno trattenuti?
3. A storia dell'azienda , in modo che il valutatore possa conoscere la società allo scopo di valutare la sua liquidità, redditività e solvibilità. Questa parte della valutazione è particolarmente importante quando l'azienda ha un magazzino o ci sono più proprietari.
4. A bilancio per ogni trimestre negli ultimi tre o cinque anni (a seconda della durata della società)
5. Contabilità e altri bilanci per ogni trimestre negli ultimi tre o cinque anni (a seconda della durata della società esistente)
6. Società previsioni finanziarie (bilanci e dichiarazioni di reddito) per cinque anni, se disponibili
7. Dettagli sull'industria e quota di mercato della società in quell'industria
8. dettagliati informazioni demografiche
9. Una dettagliata analisi concorrenziale compresi i principali concorrenti ei loro prodotti / servizi
10. La tipologia giuridica della società e la struttura di proprietà inclusi proprietari e percentuali di proprietà
11. Redditi fiscali negli ultimi tre o cinque anni. Se l'attività è un'entità pass-through, come una sola società, partnership o LLC, saranno richiesti anche i rendiconto fiscale dei proprietari.
12. Discussione di qualsiasi audit o controllo IRS della società e risultati di quegli audit
13. qualsiasi liens contro l'attività da parte di imprenditori o fornitori.
14. Tutti contenziosi (persistenti) , da terminare o continuare) negli ultimi cinque-dieci anni
15. Riprendi di tutti i proprietari (salvo una società pubblica), ufficiali e top management
16. Un riepilogo di inventario di prodotto importi per ogni prodotto (
17. dati giornali
18. dall'inventario fisico) negli ultimi tre anni Un elenco di tutti i fornitori attuali
19. Informazioni su clienti attuali
20. - una lista dei clienti, se possibile Cronologia dei pagamenti dei clienti, < incluso un rapporto di invecchiamento dei crediti, negli ultimi tre anni Informazioni su
21. piani e costi per i dipendenti Informazioni su
22. contratti con dirigenti e manager Informazioni su obblighi per i piani di pensione, la ripartizione dei profitti, le opzioni su azioni e i bonus
23. l'elenco di tutte le proprietà intellettuale
24. - brevetti, diritti d'autore, marchi di fabbrica / marchi di servizio e tutti gli accordi di licenza Un elenco di tutti i
25. consiglieri commerciali - avvocato, CPA, consulenti e qualsiasi contratto o fornitore. Questo può sembrare come un sacco di informazioni, ma tutto è necessario per un esperto di valutazione per ottenere una comprensione completa della situazione finanziaria della società, gli obblighi e la gestione.
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