Consente la transazione di My Bank a Quicken?

Utilizzando Quicken per gestire le tue finanze rende il processo più semplice. Questo è reso ancora più semplice quando è possibile collegare direttamente il software Quicken alle istituzioni finanziarie e bancarie per accedere al tuo account.

Trasferimento di transazioni finanziarie consente di importare rapidamente i dati sulle transazioni direttamente dalla banca o da un'altra istituzione finanziaria (FI), risparmiando il tempo e gli sforzi necessari per l'inserimento di tali dati manualmente.

La maggior parte delle istituzioni finanziarie presenta una qualche forma di presenza online e non è difficile accedere alle informazioni finanziarie attraverso il web e il software per la finanza personale. Tuttavia, non tutte le istituzioni interagiscono direttamente con Quicken o consentono di scaricare i dati di account e transazioni. Queste sono generalmente le eccezioni, e la maggior parte delle istituzioni finanziarie più importanti offrono questo vantaggio.

La tua FI Permetta Quicken Direct Connect?

Intuit, sviluppatore di software Quicken, ha utilizzato per addebitare una tassa di licenza alle istituzioni finanziarie per consentire la transazione delle transazioni in Quicken utilizzando il proprio protocollo di download QFX. Le istituzioni finanziarie spesso hanno passato questa tassa al cliente. La maggior parte hanno smesso di caricare i clienti per i download di transazioni Quicken. Controllare con le vostre istituzioni finanziarie prima di impostare i download delle transazioni per determinare se è possibile farlo gratuitamente, in particolare se si utilizza una banca regionale o un'unione di credito.

In Quicken, selezionare

1. Aggiungi un conto . È possibile verificare se l'istituto finanziario consente di scaricare le transazioni seguendo questi passaggi:
2. .

Inserisci il nome dell'istituto finanziario. Se non viene visualizzato nell'elenco, i download delle transazioni non sono possibili.

È inoltre possibile scoprire se l'istituto finanziario supporta Quicken sul web, consultando la pagina Intuit OFX Connectivity.

Controlla la tua versione del tuo prodotto per un elenco delle istituzioni partecipanti.

Utilizzo di Express Web Connect per scaricare le transazioni

Se una delle tue istituzioni finanziarie non è elencata, è comunque possibile evitare di immettere manualmente i dati sulle transazioni utilizzando Express Web Connect. Quando Quicken tenta di connettersi a un'istituzione finanziaria che non supporta Direct Connect, tenterà di utilizzare Express Web Connect, il tipo di connessione più comune.

È inoltre possibile immettere automaticamente le transazioni e aggiornare i saldi in Quicken accedendo all'account dell'istituto finanziario attraverso il suo sito web e cerchi un collegamento o un pulsante "Download a Quicken" o un collegamento per "Web Connect".

Download e l'importazione di transazioni con altri formati di file

Esistono altri metodi per il download e l'importazione di transazioni da soli, incluse le opzioni per altri prodotti software finanziari, quali QuickBooks o Microsoft Money e altri formati di file, ad esempio un valore separato da virgole (CSV) file (notare che non tutti i formati di file possono essere importati in Quicken).Queste opzioni possono essere trovate nella visualizzazione delle transazioni dell'account, in un menu laterale o in fondo alla pagina web. Puoi anche avere la possibilità di selezionare un intervallo di date per le transazioni da scaricare.

Alcuni utenti del software finanziario preferiscono scaricare le loro transazioni utilizzando questo metodo poiché la sicurezza dei dati è interamente nelle loro mani. Tuttavia, se si scarica direttamente nel tuo software o faccia il lavoro da soli, i dati sono sempre crittografati e sono molto sicuri. Nessuno a Quicken vede mai le tue informazioni finanziarie.